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格隆匯3月6日丨大森控股(01580.HK)發(fā)布公告，2023年3月3日，公司與配售代理訂立配售協議，據此，配售代理已有條件同意按盡力基準促使不少于六名承配人認購本金總額最多900萬港元的可換股債券。假設可換股債券獲悉數配售，根據轉換價每股轉換股份0.15港元，可換股債券所附轉換權獲悉數行使后，公司將配發(fā)及發(fā)行6000萬股轉換股份，相當于現有已發(fā)行股本約3.71%及發(fā)行轉換股份擴大后已發(fā)行股本的約3.58%。

轉換價較配售協議日期收市價每股0.096港元溢價約56.25%。假設配售代理悉數配售可換股債券，配售所得款項總額及凈額估計分別為900萬港元及約880萬港元。公司擬將配售所得款項凈額約580萬港元用作對合資公司的注資，余款用作集團的一般營運資金。

關鍵詞： 可換股債券 轉換股份 所得款項 發(fā)布公告