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投資要點(diǎn)：1.AI需求逐步向上游傳導(dǎo)，材料和設(shè)備方向備受關(guān)注。2.光模塊已成為當(dāng)前大型模型訓(xùn)練和推理所必需的傳輸硬件之一。在數(shù)據(jù)傳輸中，它可以與AI服務(wù)器配套使用，直接受益于AI需求的激增。3.光通信器件的陶瓷外殼是光電器件的重要組成部分，其技術(shù)水平直接影響著整個光纖系統(tǒng)的發(fā)展。4.中瓷電子和武漢凡谷(002194)是光通信器件陶瓷外殼和電子陶瓷外殼領(lǐng)域的相關(guān)上市公司。它們已與知名客戶建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系，并擁有多年的經(jīng)驗(yàn)。（以上內(nèi)容為自選股智能機(jī)器寫手差分機(jī)完成，僅作為用戶看盤參考，不能作為操作依據(jù)。）

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