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熱點(diǎn)事件：

特斯拉CEO馬斯克2月8日在社交平臺宣布，將于3月1日（北美時間）揭曉特斯拉秘密宏圖的第三篇章——地球如何走向完全可持續(xù)能源之路。此前，馬斯克再次重述了他構(gòu)想中組成可持續(xù)的綠色未來的三大支柱——電動汽車，太陽能(000591)/風(fēng)能、固定儲能。

馬斯克曾先后在2006年8月、2016年7月發(fā)布“秘密宏圖”的前兩章，明確了特斯拉從降本優(yōu)先，到強(qiáng)化自動駕駛、擴(kuò)大產(chǎn)品線的發(fā)展思路，并一以貫之的強(qiáng)調(diào)對太陽能業(yè)務(wù)的重視。即將發(fā)布的“第三篇章”將從何展開？馬斯克并未深入說明，僅簡單的歸納為“地球如何走向完全可持續(xù)能源之路”，并配上了“前路一片光明！”的口號。

券商觀點(diǎn)：

有分析認(rèn)為，特斯拉宏圖第三篇章可能會涉及更多細(xì)節(jié)，比如如何將生產(chǎn)和供應(yīng)鏈規(guī)模擴(kuò)大到“極致”。摩根士丹利分析師亞當(dāng)?喬納斯認(rèn)為，電池供應(yīng)和創(chuàng)新可能是第三篇章中一個新的關(guān)注點(diǎn)。在近期發(fā)布的新聞稿中，特斯拉方面則明確表示，將專注于挖掘自動駕駛、電氣化和能源解決方案的長期潛力。要成為數(shù)百萬輛級別的電動車制造商，提升產(chǎn)品的可負(fù)擔(dān)性是必由之路。

國信證券(002736)指出，單四季度特斯拉儲能裝機(jī)達(dá)2.5Gwh，太陽能裝機(jī)100MW，能源及儲能業(yè)務(wù)有望成為新的重要增長支點(diǎn)。

中信證券(600030)分析指出，綜合對應(yīng)用場景、技術(shù)路線的判斷，結(jié)合2023年國內(nèi)風(fēng)電、光伏新增裝機(jī)預(yù)期廣義配儲功率比例提升假設(shè)，預(yù)計國內(nèi)2023年儲能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到23GW（同比增長約80%）；其中，新型儲能裝機(jī)規(guī)模有望達(dá)到約13GW，預(yù)計平均備電時長約2.5h，總裝機(jī)容量規(guī)模超30GWh。

此外，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)或也是其關(guān)注點(diǎn)之一。華安證券(600909)表示，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)是全球信息通信網(wǎng)絡(luò)未來發(fā)展的重點(diǎn)方向之一，根據(jù)ITU要求，在衛(wèi)星頻率和軌道申請后的七年內(nèi)必須發(fā)射第一顆衛(wèi)星，九年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的10%，12年內(nèi)必須發(fā)射總數(shù)的50%，14年內(nèi)必須全部發(fā)射完成，預(yù)計我國低軌通信衛(wèi)星今年進(jìn)入密集發(fā)射期，新賽道已經(jīng)蓄勢待發(fā)。

概念股挖掘：

銘利達(dá)：目前為特斯拉提供太陽能光伏產(chǎn)品；在新能源汽車領(lǐng)域，公司給寧德時代(300750)和比亞迪(002594)提供的主要產(chǎn)品包括核心的三電系統(tǒng)：電機(jī)、電控和電池包結(jié)構(gòu)件，以及部分輕量化結(jié)構(gòu)件。

科陸電子(002121)：公司于2022年3月、2022年5月披露了與美洲某客戶簽署儲能合同，公司將向客戶銷售集裝箱式電池儲能系統(tǒng)分別為485MWh、201MWh；2022年7月，公司披露了與美洲某客戶簽訂《儲能設(shè)備采購和銷售意向書》，2023-2025年公司向客戶指定的包括但不限于北美洲的項目地點(diǎn)交付合計不少于 450MWh 的集裝箱式電池儲能系統(tǒng)和600MW PCS。

達(dá)瑞電子：公司在新能源領(lǐng)域，公司與特斯拉合作以儲能設(shè)備上的功能性器件為主；與陽光電源(300274)合作以光伏逆變器的功能性器件為主，及少量新能源汽車電機(jī)控制器上的功能性器件。

天銀機(jī)電(300342)：子公司天銀星際是全球衛(wèi)星部件領(lǐng)先廠商，銀河航天等供應(yīng)商。

關(guān)鍵詞： 解決方案 一以貫之 設(shè)備采購