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上周ESG公募基金全線回調(diào)泛主題主動(dòng)型相對(duì)穩(wěn)健

文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞  發(fā)布時(shí)間: 2023-03-13 10:09:46  責(zé)任編輯:cfenews.com
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(資料圖片)

本期ESG公募基金周榜的觀察周期為3月6日至3月10日,最新凈值以3月10日為準(zhǔn)。每經(jīng)品牌價(jià)值研究院制作的ESG公募基金收益率周榜顯示,上周ESG基金結(jié)束連續(xù)2周的反彈,開啟全線回調(diào)。其中,泛ESG主題主動(dòng)型表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健,不僅占總榜九成,TOP10也全部上漲;指數(shù)型全軍覆沒,尤以ESG主題指數(shù)型跌幅最大,周榜TOP10平均跌幅達(dá)3.65%。

泛主題主動(dòng)型表現(xiàn)最佳

上周三大指數(shù)走勢(shì)一致,全部下跌:滬指、深成指、創(chuàng)業(yè)板指跌幅分別為2.95%、3.45%和2.15%。此前就曾提到,大盤上漲動(dòng)力不足,雖然沖擊3300點(diǎn)成功但成交量并未有明顯突破,市場(chǎng)不僅缺少主線帶頭,熱點(diǎn)題材也較為散亂,難以形成合力。

此外,值得一提的是,創(chuàng)業(yè)板已經(jīng)連續(xù)6周下行,而ESG基金主要組成部分之一的新能源多在創(chuàng)業(yè)板,如果受市場(chǎng)大環(huán)境影響繼續(xù)下跌,將直接影響ESG基金收益表現(xiàn)。

總榜顯示,本期泛ESG主題主動(dòng)型基金表現(xiàn)最佳,有9只上榜;指數(shù)型基金全線下跌,無一只登榜。

此外,值得注意的是,榜單中有5只為債基。一般來說,在市場(chǎng)低迷時(shí),資金傾向選擇低風(fēng)險(xiǎn)的債基,因此收益往往優(yōu)于股基。

因此,如果大盤在未來幾周走勢(shì)不明朗時(shí),投資者可以關(guān)注此類型的基金。

與前一周相比,上周ESG主題主動(dòng)型基金表現(xiàn)幾乎是“急轉(zhuǎn)直下”,只有2只產(chǎn)品微紅,其余產(chǎn)品均為負(fù)收益。而且上榜產(chǎn)品無論是中期(近一季度)還是長期(自成立以來)的表現(xiàn)也較前幾期有明顯下滑,有一半以上為負(fù),最高收益的產(chǎn)品剛成立了3年,收益率11.1%。

泛主題指數(shù)型表現(xiàn)較好

榜單顯示,本期泛ESG主題主動(dòng)型基金表現(xiàn)為所有類型中最好。不過即便全部上漲,收益率表現(xiàn)也較前一周有較大幅度下滑。值得注意的是,上榜產(chǎn)品中有5只為債基,這種情況在往期榜單中僅出現(xiàn)過一次,從一定程度可以反映出市場(chǎng)短期有一定悲觀情緒。

本期ESG主題指數(shù)型基金一反前一周表現(xiàn)情況,不僅全部下跌,跌幅也是所有榜單中最多,TOP10平均跌幅達(dá)3.65%。值得注意的是,經(jīng)過上周下跌,本期上榜基金的歷史表現(xiàn)也出現(xiàn)“變臉”,近一季和成立以來的收益率均有70%為負(fù)。如果大盤繼續(xù)回調(diào),該類型的產(chǎn)品也將無法避免下跌的頹勢(shì)。

同是指數(shù)型基金,泛ESG主題指數(shù)型表現(xiàn)相對(duì)好一些,TOP10平均跌幅為0.8%。不過本期上榜產(chǎn)品的歷史表現(xiàn)明顯不如本期ESG指數(shù)型TOP10:其中近三個(gè)月收益率全部為負(fù),平均跌幅達(dá)5.1%;自成立以來收益率為-9.84%,均是本期所有榜單中跌幅最大的。因此,如果大盤持續(xù)回調(diào),應(yīng)選擇回避該類型產(chǎn)品。

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