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TMT板塊集體回暖，指南針漲超13.8%，同花順、太極股份、中國軟件、恒生電子、廣聯(lián)達(dá)等多股跟漲。計算機(jī)ETF（512720）漲超1.8%，成交額超7100萬元。

華泰證券表示，2023年7月27日，據(jù)麒麟軟件官網(wǎng)，公司獨家中標(biāo)中國郵政集團(tuán)6萬套服務(wù)器操作系統(tǒng)集采項目。麒麟軟件作為國產(chǎn)OS龍頭，中標(biāo)行業(yè)信創(chuàng)大單，或標(biāo)志著信創(chuàng)訂單落地節(jié)奏開始加快，政策-訂單-業(yè)績的傳導(dǎo)路徑有望進(jìn)一步打通。此外，國產(chǎn)替代背景之下，隨著中資信創(chuàng)促進(jìn)中心的成立、信創(chuàng)標(biāo)準(zhǔn)的完善、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的夯實，2023年信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)需求或?qū)⒓铀籴尫?。考慮到當(dāng)前市場對信創(chuàng)板塊關(guān)注度還較低，政策&訂單雙重催化之下，信創(chuàng)板塊有望迎來景氣度上行機(jī)遇，建議關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司。

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