財秘關(guān)注

1、國務(wù)院金融委：召開第九次會議，研究深化中小銀行改革、防范化解金融風(fēng)險等問題。要完善金融支持科技創(chuàng)新的政策措施，優(yōu)化科技創(chuàng)新融資方式，改善配套政策環(huán)境。發(fā)揮好各類產(chǎn)業(yè)投資基金、創(chuàng)業(yè)投資基金的帶動作用，更好滿足科創(chuàng)企業(yè)的融資需求。當(dāng)前要重點支持中小銀行多渠道補充資本，改進(jìn)中小銀行的商業(yè)模式。

2、科技部：會同發(fā)改委、教育部、工信部、中科院、自然科學(xué)基金委在北京組織召開6G技術(shù)研發(fā)工作啟動會。相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)專家參加會議。6G技術(shù)研發(fā)推進(jìn)工作組和總體專家組的成立，標(biāo)志著我國6G技術(shù)研發(fā)工作正式啟動。

3、滴滴出行：將于11月20日起，陸續(xù)在哈爾濱、太原、石家莊、常州、沈陽、北京、南通7個城市，上線順風(fēng)車試運營。平臺將引入失信人篩查機制，試運營期間，將在這7個城市首先提供5:00-23:00（女性5:00-20:00）、市內(nèi)中短途（50公里以內(nèi)）的順風(fēng)車平臺服務(wù)。

一、宏觀經(jīng)濟(jì)

1、財政部：在法國巴黎成功簿記發(fā)行了40億歐元主權(quán)債券。其中，7年期20億歐元，發(fā)行利率為0.197%；12年期10億歐元，發(fā)行利率為0.618%；20年期10億歐元，發(fā)行利率為1.078%。國際投資者踴躍認(rèn)購，總申購金額超過200億歐元，是發(fā)行金額的5倍。這是中國政府15年以來第一次發(fā)行歐元主權(quán)債券，是迄今為止中國政府單次發(fā)行最大規(guī)模的外幣主權(quán)債券。

2、上證報：隨著各省陸續(xù)發(fā)完今年新增地方債券，10月各地發(fā)債規(guī)模已不足9月發(fā)行量的一半。專家預(yù)計，在當(dāng)前的發(fā)行安排下，今年最后兩個月的地方債供給總規(guī)模在1500億元以內(nèi)。明年地方政府債券發(fā)行規(guī)模有可能進(jìn)一步擴(kuò)容，發(fā)行速度也將繼續(xù)加快，預(yù)計發(fā)行總量或?qū)⒊^6萬億元。

3、第一財經(jīng)：美中貿(mào)易全國委員會副會長馬修表示，中國市場仍然是良機匯聚之地。美中之間技術(shù)供應(yīng)鏈相互依存，反對任何將兩國分離的觀念。在中國市場已經(jīng)積累了幾十年經(jīng)驗之后，美國公司不會輕易搬移供應(yīng)鏈到其他市場。

4、新華社：粵港澳大灣區(qū)建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議召開，研究推出一批惠港、惠澳政策措施，部署下一階段大灣區(qū)建設(shè)重點工作。推進(jìn)粵港澳大灣區(qū)建設(shè)，要在政策落實上下更大功夫，積極穩(wěn)妥推進(jìn)重大政策、重點任務(wù)落地實施。

5、周三，央行不開展逆回購操作，當(dāng)日有無逆回購到期。隔夜shibor報1.7880%，下跌9.20個基點。7天shibor報2.5460%，上漲4.80個基點。3個月shibor報2.9480%，上漲1.50個基點。

二、地產(chǎn)聚焦

1、證券日報：今年截至目前，共有19家保險公司更新了其所屬的非保險子公司信息，非保險子公司數(shù)量總和達(dá)541家，其中有55家非保險子公司的主營業(yè)務(wù)涉及房地產(chǎn)，占比超過10%。業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，雖然地產(chǎn)投資和保險公司主業(yè)的業(yè)務(wù)協(xié)同性特征不是特別強，但投資特點、投資價值都符合險資的投資目標(biāo)，在今后很長一段時間，房地產(chǎn)仍將是險企鐘愛的投資對象之一。

2、中原地產(chǎn)：10月樓市人才、公積金、租賃等政策井噴，單月樓市調(diào)控67次，今年前10個月共482次，相比2018年同期上漲超過20%。此外，近期發(fā)布的房地產(chǎn)調(diào)控政策多集中在人才、公積金、租賃方面。

3、中證報：截至目前，2019年成功赴港上市的內(nèi)地房企有5家，還有6家房企正在排隊等候?qū)徍?。但今年上市房企發(fā)行價普遍不夠理想，平均發(fā)行價格較去年下降逾3成。

三、股市盤點

1、上證指數(shù)報2978.59點，下跌0.43%，成交額1839.85億。深證成指報9860.97點，下跌0.78%，成交額2685.87億。創(chuàng)業(yè)板指報1703.02點，下跌0.6%，成交額940.51億。滬深兩市合計成交4525.72億。兩市漲停個股31家，跌停個股12家；全天成交額下滑到4500億元，相比前日有所下降。從盤面上看，國防軍工、鋼鐵等漲幅居前，養(yǎng)殖、半導(dǎo)體、通信等板塊紛紛大跌?？苿?chuàng)板方面，個股漲跌各半，4只新上市個股漲幅不高，中國電研上市次日大跌超18%。

2、恒生指數(shù)漲0.02%，報27688.64點。國企指數(shù)跌0.15%，報10860.86點。

3、證券時報：截至三季度末，A股公司貨幣資金合計達(dá)到10.19萬億元，17家公司貨幣資金超過千億元，這些公司大多來自金融及大基建領(lǐng)域。截至三季度末，A股共有31家公司貨幣資金不足千萬元。貨幣資金最低的是*ST凱瑞，貨幣資金僅15.93萬元。

4、證券時報：在去通道的背景下，基金子公司持續(xù)處于降規(guī)模狀態(tài)，業(yè)務(wù)也向主動管理轉(zhuǎn)型。截至9月30日，基金子公司資管業(yè)務(wù)管理規(guī)模為4.41萬億，相較去年底的5.25萬億，縮水8400億。

5、紫光國微（周三跌停）：公司當(dāng)日盤后在互動平臺表示，目前公司各項業(yè)務(wù)正常開展，經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定快速增長，無突發(fā)性利空發(fā)生。重大資產(chǎn)重組工作按照計劃正常推進(jìn)中。

6、長城動漫：因公司及相關(guān)個人涉嫌信息披露違法違規(guī)，證監(jiān)會決定對公司及總經(jīng)理、董事會秘書和實際控制人趙銳勇進(jìn)行調(diào)查。

7、萬達(dá)信息：中國人壽及其一致行動人于10月29日-11月6日期間增持了3.2047%公司股份。本次增持后，中國人壽及其一致行動人持股比例增至18.2301%，不排除未來12個月內(nèi)在估值適當(dāng)時繼續(xù)增持公司股份。

8、同花順：股東葉瓊玖、于浩淼、王進(jìn)、凱士奧減持計劃期限屆滿，自2019年5月6日至11月5日期間，共減持0.58%股份。葉瓊玖、于浩淼、王進(jìn)、凱士奧計劃15個交易日后的六個月內(nèi)，以集中競價交易方式或大宗交易方式合計減持不超過3860.12萬股（占公司總股本的7.19%）。

9、證監(jiān)會：鑒于中泰證券股份有限公司尚有相關(guān)事項需要進(jìn)一步核查，決定取消第十八屆發(fā)審委2019年第168次發(fā)審委會議對該公司發(fā)行申報文件的審核，該審委會議原定11月7日召開。

10、香港證監(jiān)會：虛擬資產(chǎn)期貨合約下的虛擬資產(chǎn)價格極端波動，營運虛擬資產(chǎn)交易平臺可能屬違法。至今為止，沒有任何人獲證監(jiān)會發(fā)牌或認(rèn)可在香港銷售或買賣虛擬資產(chǎn)期貨合約。證監(jiān)會不大可能會就經(jīng)營有關(guān)合約的業(yè)務(wù)批出牌照或認(rèn)可，只會向能夠符合嚴(yán)格監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)的平臺營運者發(fā)牌。

11、上交所：近日在英文官網(wǎng)推出科創(chuàng)板公司信息概覽欄目。該欄目主要包括公司簡介、業(yè)務(wù)概況、財務(wù)指標(biāo)和前十大股東四個部分。這是上交所吸引外資參與科創(chuàng)板的又一舉措。未來，上交所將持續(xù)服務(wù)國際投資者，進(jìn)一步吸引外資參與科創(chuàng)板市場。

12、兩市融資余額：截至11月5日，上交所融資余額報5440.29億，較前一交易日增加10.09億；深交所融資余額報4126.77億，增加5.69億元；兩市合計9567.06億元，增加15.78億元。

四、行業(yè)觀察

1、中證報：目前已在全國31個省市正式鋪開的藥品帶量采購政策，或在明年底進(jìn)一步擴(kuò)大品種范圍。若注射劑一致性評價工作正式順利開展，屆時將會有部分注射劑品種率先被納入集采范圍。國家藥監(jiān)局工作人員表示，注射劑的一致性評價相對于口服片劑而言，周期更短、技術(shù)難度相對較低、成本相對較低，一旦一個品種有三家過評，在全國集采時將面臨價格戰(zhàn)。

2、上證報：被譽為區(qū)塊鏈“國家隊”的中鈔區(qū)塊鏈技術(shù)研究院本月與國家技術(shù)轉(zhuǎn)移東部中心在上海啟動合作。該平臺將為實體企業(yè)提供可信區(qū)塊鏈底層技術(shù)。與此同時，銀聯(lián)牽頭的區(qū)塊鏈服務(wù)網(wǎng)絡(luò)（BSN）內(nèi)測已經(jīng)啟動，這將是國內(nèi)最大的跨行業(yè)、跨市場、跨地域的區(qū)塊鏈基礎(chǔ)技術(shù)平臺，預(yù)計明年4月正式啟用。

3、上觀新聞：全球家庭娛樂主題樂園度假區(qū)—樂高樂園主題度假區(qū)選址上海市金山區(qū)。據(jù)悉，上海樂高樂園度假區(qū)總投資預(yù)計5.5億美元，將成為全球最大的樂高樂園度假區(qū)之一，初步計劃2023年建成開園。項目本身加上周邊前期投入和配套，未來區(qū)域總投資將達(dá)到100億元人民幣左右。

4、銀保監(jiān)會：起草了《中國銀保監(jiān)會農(nóng)村中小銀行機構(gòu)行政許可事項實施辦法（征求意見稿）》，現(xiàn)向社會公開征求意見。本次修訂主要著眼于推進(jìn)簡政放權(quán)、優(yōu)化農(nóng)村金融服務(wù)體系、進(jìn)一步做好銀行業(yè)對外開放工作，同時加強與有關(guān)政策的銜接，進(jìn)一步提升準(zhǔn)入監(jiān)管質(zhì)效。

5、香港金管局：香港銀行同業(yè)結(jié)算有限公司旗下附屬公司與中國人民銀行數(shù)字貨幣研究所下屬機構(gòu)簽署《諒解備忘錄》，以進(jìn)行概念驗證試驗，旨在把“貿(mào)易聯(lián)動”與中國人民銀行貿(mào)易金融平臺對接。概念驗證預(yù)計于2020年第1季度展開。

五、產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)

1、證券時報：始于2018年的影視寒冬仍在延續(xù)，今年前三季度，全國拍攝制作電視劇備案部數(shù)、集數(shù)雙雙下滑。據(jù)統(tǒng)計，2019年前三季度，全國拍攝制作電視劇備案共646部，同比減少27%；拍攝制作電視劇備案共24617集，同比減少30%。其中，古裝題材數(shù)量同比驟降逾六成。

2、證券時報：“雙11”電商購物節(jié)還未至，圍繞商戶和消費者購物場景的消費金融已迎來千億元規(guī)模的大爆發(fā)。8月1日至今，網(wǎng)商銀行提供貸款商戶達(dá)到300萬，預(yù)計截至11月30日累計放貸將達(dá)到3000億元，同比增長50%；僅在“雙11”備戰(zhàn)期間，商家人均借款7次，15萬商家借款超過100次。

3、中證報：截至10月31日，年內(nèi)共有782只新基金成立，創(chuàng)下歷史同期新發(fā)基金數(shù)量新高。其中，債券型基金爆款頻出，發(fā)行數(shù)量為364只，發(fā)行份額為5053.52億份，均創(chuàng)下歷史新高。近期發(fā)行的多只中長期純債型基金首募規(guī)模超過百億份，爆款頻現(xiàn)。

4、發(fā)改委：《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》共涉及行業(yè)48個，條目1477條，其中鼓勵類821條、限制類215條、淘汰類441條。鼓勵類新增“人力資源與人力資本服務(wù)業(yè)”、“人工智能”、“養(yǎng)老與托育服務(wù)”、“家政”等4個行業(yè)。原列入淘汰類產(chǎn)業(yè)的“虛擬貨幣挖礦活動”被刪除。

5、IDC：2019年第三季度，中國智能手機市場出貨量約9890萬臺，同比下降3.6%，降幅較今年上半年有所收窄，其中華為（4150萬臺）、vivo（1810萬臺）、OPPO（1640萬臺）、小米（970萬臺）、蘋果（810萬臺）位列出貨量排名前五。

六、公司要聞

1、任正非：脫離了美國供應(yīng)商，華為也能生存下來，自力更生，但他從來不支持這種模式。要感謝美國供應(yīng)商30多年的支持和幫助，華為永遠(yuǎn)擁抱美國供應(yīng)商。

2、比亞迪：1-10月份汽車銷量40萬輛，同比下降5.78%；其中10月份汽車銷量4.11萬輛，去年同期為4.85萬輛。前10個月新能源汽車銷量20.5萬輛，同比增長19.93%；10月新能源汽車動力電池及儲能電池裝機總量約0.599GWh，本年累計裝機總量約11.152GWh。

3、人民法院報官微：經(jīng)核實，王思聰確有在北京市第二中級人民法院作為被執(zhí)行人的執(zhí)行案件，于11月4日立案執(zhí)行，但暫未對王思聰本人采取限制高消費以及納入失信被執(zhí)行人名單等強制措施。故王思聰僅為被執(zhí)行人而非失信被執(zhí)行人。

七、資本動態(tài)

1、5年期國債期貨主力合約上行0.01%，至99.580；10年期國債期貨主力合約上行0.09%，至97.855。10年期國債利率漲1.01BP，為3.26%；10年期國開債利率跌0.01BP，至3.68%。

2、截至11月6日下午收盤，國內(nèi)期市普遍飄綠，滬銀跌3.23%，領(lǐng)跌市場，燃油、豆二緊隨其后，跌逾2%。黑色系多數(shù)上漲，線材漲逾3%，螺紋鋼、熱卷漲逾1%；能化品多數(shù)下跌，乙二醇、甲醇跌逾1%；基本金屬多數(shù)下跌，滬鉛、滬鋅、滬鎳跌逾1%；貴金屬均下跌，滬金跌逾1%，滬銀跌逾3%；農(nóng)產(chǎn)品多數(shù)下跌，菜粕、菜油跌逾1%，板材方面，纖維板跌逾1%。

3、上海國際能源交易中心：11月6日，原油期貨主力合約SC1912以458.0元/桶收盤，收平。主力合約成交117880手,持倉增加330手至28862手。全部合約成交129478手,持倉增加1062手至51378手。

4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.9987，跌0.0171%，人民幣中間價報7.0080，漲0.4333%。NDF：3個月報7.0151，6個月報7.0311，1年報7.0645，2年報7.1420。

5、新三板：11月6日合計掛牌9163家公司，當(dāng)日減少3家，成交金額4.45億，其中做市轉(zhuǎn)讓2.67億，集合競價1.78億。三板成指報916.80，漲0.67%，成交額2.49億。

6、上股交：掛牌企業(yè)總數(shù)9950家，其中N板249家，E板453家，Q板9248家。

八、國際資訊

1、普華永道：2019年最受中國“獨角獸”企業(yè)青睞的登陸市場首先為A股（43%），較2018年的23%有大幅提升，其次為美股（34%）和港股（18%）。以科創(chuàng)板為代表，A股進(jìn)一步向創(chuàng)新型企業(yè)敞開大門的舉措已經(jīng)奏效，國內(nèi)市場對于“獨角獸”的吸引力有望進(jìn)一步提升。

2、波羅的海干散貨指數(shù)：跌7.43%，報1533點，連續(xù)七天下跌。

3、美股三大股指收盤漲跌互現(xiàn)，道指、標(biāo)普500指數(shù)基本收平，納指跌0.29%，報8410.63點；標(biāo)普500指數(shù)漲0.07%，報3076.78點；道指跌0.07%，報27492.56點；蔚來回吐6日部分漲幅，收跌逾11%。

4、德國DAX指數(shù)上漲0.24%，報13179.89點；法國CAC指數(shù)上漲0.34%，報5866.74點；英國富時100指數(shù)上漲0.12%，報7396.65點。

5、日經(jīng)225指數(shù)漲0.22%，報23303.82點。韓國KOSPI指數(shù)漲0.07%，報2144.15點。

6、WTI 12月原油期貨收跌0.88美元，跌幅1.54%，報56.35美元/桶。布倫特1月原油期貨收跌1.22美元，跌幅1.94%，報61.74美元/桶。

7、COMEX 12月黃金期貨收漲0.4%，報1489.50美元/盎司。

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