風(fēng)口真的被激活了!自特斯拉CEO馬斯克宣布將于9月公布人形機(jī)器人(10.78 +0.09%,診股)Optimus以來，機(jī)器人板塊反復(fù)活躍，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器龍頭標(biāo)的屢創(chuàng)新高，成為近段時(shí)間最有價(jià)值的概念之一。

到了7月28日，機(jī)器人概念連續(xù)現(xiàn)井噴行情，機(jī)器人板塊持續(xù)活躍，巨輪智能(4.48 -2.61%,診股)(002031.SZ)、大族激光(32.45 +1.76%,診股)(002008.SZ)、中大力德(37.45 +7.09%,診股)(002896.SZ)、秦川機(jī)床(11.66 +10.00%,診股)(000837.SZ)漲停，長盈精密(11.30 -2.67%,診股)(300115.SZ)、天智航(15.88 -0.50%,診股)-U(688277.SH)等漲超7%。

央媒：迎來黃金時(shí)期

消息面上，近日，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《關(guān)于遴選智能建造試點(diǎn)城市的通知》(下稱《通知》)，通過培育智能建造產(chǎn)業(yè)、建設(shè)試點(diǎn)示范工程等任務(wù)來推動(dòng)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級。

《通知》顯示，在培育智能建造產(chǎn)業(yè)方面，重點(diǎn)建設(shè)智能建造產(chǎn)業(yè)基地，培育一批具有智能建造系統(tǒng)解決方案能力的工程總承包企業(yè)以及建筑施工、勘察設(shè)計(jì)、裝備制造、信息技術(shù)等配套企業(yè)，發(fā)展數(shù)字設(shè)計(jì)、智能生產(chǎn)、智能施工、智慧運(yùn)維、建筑機(jī)器人、建筑產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新產(chǎn)業(yè)(40.37 -0.37%,診股)，打造智能建造產(chǎn)業(yè)集群。

央視財(cái)經(jīng)在7月27日的報(bào)道中直接以“迎來黃金時(shí)期”描述這一行業(yè)的發(fā)展前景。報(bào)道提到，業(yè)內(nèi)人士表示，在一系列政策措施推動(dòng)下，憑借規(guī)模優(yōu)勢和大力投入，預(yù)計(jì)未來幾年，以建筑機(jī)器人為代表的智能建造技術(shù)在我國將迎來快速發(fā)展的黃金時(shí)期。

中信證券(19.90 +0.15%,診股)最新研判指出，工業(yè)機(jī)器人是制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要抓手，其研發(fā)、制造、應(yīng)用已成為衡量國家高端制造業(yè)水平的重要標(biāo)志。近年來，我國已出臺(tái)多項(xiàng)相關(guān)政策促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展，行業(yè)有望進(jìn)入發(fā)展快車道。

利好消息不斷

事實(shí)上，近期住建部的通知并不是智能建造迎來的第一次政策利好。

早在2020年7月份，住建部等十三個(gè)部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于推動(dòng)智能建造與建筑工業(yè)化協(xié)同發(fā)展的指導(dǎo)意見》，提出大力發(fā)展裝配式建筑，推動(dòng)建立以標(biāo)準(zhǔn)部品為基礎(chǔ)的專業(yè)化、規(guī)?；?、信息化生產(chǎn)體系;形成涵蓋科研、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)加工、施工裝配、運(yùn)營等全產(chǎn)業(yè)鏈融合一體的智能建造產(chǎn)業(yè)體系。

并且公開信息顯示，接下來行業(yè)內(nèi)將有多個(gè)重要事件或會(huì)議。

8月8日，華為將舉辦機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)峰會(huì)暨新品發(fā)布會(huì)。

8月18日-21日，2022世界機(jī)器人大會(huì)在北京亦創(chuàng)國際會(huì)展中心舉辦。大會(huì)設(shè)置論壇、博覽會(huì)、大賽三大板塊以及系列配套活動(dòng)，將展示世界機(jī)器人技術(shù)最新成果、應(yīng)用落地最新進(jìn)展、產(chǎn)業(yè)政策權(quán)威解讀，為全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展搭建行業(yè)合作與交流的高端平臺(tái)。

9月1日-3日，2022世界人工智能大會(huì)將在上海舉行。

9月30日，特斯拉第二個(gè)人工智能日(AI Day)，人形機(jī)器人原型有望發(fā)布。

機(jī)構(gòu)高度關(guān)注

值得注意的是，隨著機(jī)器人板塊熱度的升溫，機(jī)構(gòu)對于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈公司的關(guān)注度迅速提升。其中機(jī)器人龍頭埃斯頓(27.34 +1.33%,診股)公告稱，公司于7月19日接受461家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研。中大力德7月26日發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，公司于7月25日接受51家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研。

據(jù)東吳證券(6.67 +0.15%,診股)測算，全球人形機(jī)器人市場規(guī)模(僅考慮單機(jī))將從2022年15億美元提升至2027年的173億美元，千億市場未來可期。

人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游核心軟硬件(硬件包括伺服電機(jī)、減速器、控制器、傳感器等;軟件包括機(jī)器視覺、人機(jī)交互、機(jī)器學(xué)習(xí)、系統(tǒng)控制等);中游本體制造商和下游應(yīng)用(包括迎賓接待、高?？蒲械?。

中信證券指出，國家政策支持及智能化驅(qū)動(dòng)下，工業(yè)機(jī)器人發(fā)展進(jìn)入快車道，特斯拉入局有望成為機(jī)器人行業(yè)發(fā)展重要里程碑。高性能釹鐵硼是工業(yè)機(jī)器人伺服系統(tǒng)核心材料，隨著機(jī)器人行業(yè)高速發(fā)展，稀土永磁行業(yè)有望迎來不亞于新能源車的新增長極。

中航證券認(rèn)為，工業(yè)機(jī)器人整體需求旺盛，國產(chǎn)品牌取得較大進(jìn)步，建議關(guān)注：一是在上游核心零部件領(lǐng)域取得技術(shù)突破、實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代的廠商;二是“核心零部件生產(chǎn)+本體生產(chǎn)+系統(tǒng)集成”的全產(chǎn)業(yè)鏈模式的廠商;三是專注視覺核心技術(shù)的龍頭公司。

中原證券(3.91 +0.26%,診股)認(rèn)為，目前看，我國制造業(yè)三化仍處于初級階段，我國工業(yè)機(jī)器人中長期看仍具有較大的增長空間。受疫情影響國外供應(yīng)鏈沖擊明顯，國內(nèi)企業(yè)對國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人供應(yīng)鏈自主可控需求明顯增強(qiáng)，有望帶動(dòng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步加快國產(chǎn)替代的速度，當(dāng)前階段市場形勢有望類似于2020年疫情沖擊后的行業(yè)形勢，國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人龍頭有望再次收獲一波國產(chǎn)替代紅利，工業(yè)機(jī)器人相關(guān)標(biāo)的經(jīng)歷了較長時(shí)間的調(diào)整，調(diào)整幅度較深，下半年工業(yè)機(jī)器人板塊醞釀機(jī)遇。

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