必讀要聞一：國內(nèi)大型船廠訂單基本已排到3-5年后

近日從國內(nèi)多家船廠處獲悉，目前船廠接單量仍居高位，國內(nèi)大型船廠訂單基本已排到3-5年后，新造船價格保持增長。盡管如此，船東下單的欲望似乎絲毫未減。

(資料圖)

不僅是集裝箱船，氣體船、滾裝船等類型的新船訂單量也在持續(xù)增長。根據(jù)船舶經(jīng)紀(jì)商Allied Shipbroking最新統(tǒng)計，全球新造船市場強勁，各類型船東上周共計下單超過50艘新船。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，脫碳新規(guī)疊加船舶老齡化，促推本輪造船周期持續(xù)上行。

上市公司中，中國船舶(600150)是全球船舶制造龍頭，訂單排期至2026年，向大型集裝箱船、LNG船、PCTC船等高端船型轉(zhuǎn)型升級。中船科技(600072)全資子公司中船九院是船舶工業(yè)工程設(shè)計龍頭企業(yè)，目前國內(nèi)的造修船企業(yè)、配套企業(yè)90%以上都為公司所規(guī)劃設(shè)計。

必讀要聞二：京東推進(jìn)國產(chǎn)信息系統(tǒng)替用

京東日前表示，今年“618”期間已聯(lián)合多家國內(nèi)廠商，包括飛騰公司、麒麟軟件、統(tǒng)信UOS、達(dá)夢數(shù)據(jù)庫、OpenEuler等，漸進(jìn)式推進(jìn)國產(chǎn)信息系統(tǒng)替用。

經(jīng)過多年產(chǎn)品研發(fā)和打磨，基礎(chǔ)軟硬件作為ICT產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，國產(chǎn)生態(tài)日益成熟，CPU、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)件的國產(chǎn)產(chǎn)品已逐步進(jìn)入可用、好用階段。開源證券指出，國內(nèi)信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局不斷完善，基礎(chǔ)硬件、基礎(chǔ)軟件、應(yīng)用軟件、云計算、信息安全等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)均有國產(chǎn)龍頭廠商實現(xiàn)技術(shù)突破和初步商業(yè)化應(yīng)用，龍頭有望借信創(chuàng)東風(fēng)快速成長。

上市公司中，神州數(shù)碼(000034)表示，神州鯤泰子公司致力于打造貫穿服務(wù)器、中間件、通用解決方案乃至全面算力平臺的國產(chǎn)化產(chǎn)品及整體解決方案。易華錄(300212)超級存儲產(chǎn)品完成與華為鯤鵬麒麟、長城飛騰麒麟、中科曙光海光麒麟等國產(chǎn)環(huán)境適配。

必讀要聞三：騰訊入股EDA企業(yè)合見工軟

近日，上海合見工業(yè)軟件集團(tuán)有限公司（下稱“合見工軟”）發(fā)生工商變更，股東新增廣西騰訊創(chuàng)業(yè)投資有限公司、廣州廣祺工軟管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、聯(lián)發(fā)利寶（香港）有限公司等。

合見工軟是一家自主創(chuàng)新的高性能工業(yè)軟件及解決方案提供商。EDA被稱為芯片之母，屬于半導(dǎo)體設(shè)計中的核心技術(shù)，分析師認(rèn)為，國內(nèi)廠商提供全流程成熟制程模擬芯片設(shè)計EDA工具、部分?jǐn)?shù)字芯片設(shè)計EDA工具達(dá)到國際領(lǐng)先水平，高端EDA軟件暫無替代，EDA本土化行則將至。

上市公司中，華大九天(301269)可提供模擬電路設(shè)計全流程EDA工具，為用戶提供了從電路到版圖、從設(shè)計到驗證一站式完整解決方案。概倫電子(688206)向客戶提供被全球領(lǐng)先集成電路設(shè)計和制造企業(yè)長期廣泛驗證和使用的EDA產(chǎn)品及解決方案。

必讀要聞四：AI服務(wù)器對電源要求激增

AI服務(wù)器近期持續(xù)保持火熱，據(jù)分析，未來AI服務(wù)器電源功率將大幅提升，因此電源供應(yīng)商需要開發(fā)更高功率的產(chǎn)品，同時提高電源轉(zhuǎn)化效率，以滿足節(jié)能要求。

有公司表示，下半年AI服務(wù)器的電源主要是3000W以上產(chǎn)品，未來的AI服務(wù)器則需要5500W甚至8000W以上的電源。德邦證券陳海進(jìn)認(rèn)為，AI浪潮來襲，算力需求提升打開服務(wù)器電源市場空間，據(jù)測算，單個GPT-3量級的大模型能為AI服務(wù)器電源帶來3.8億元的市場空間。

上市公司中，歐陸通(300870)的服務(wù)器電源產(chǎn)品覆蓋60w到30kw瓦數(shù)段，是多家頭部企業(yè)的電源供應(yīng)商。奧海科技(002993)的服務(wù)器電源產(chǎn)品已有生產(chǎn)出貨，主要用于AI服務(wù)器和數(shù)據(jù)中心服務(wù)器等算力基礎(chǔ)設(shè)施。

鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院

2023.06.21

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