必讀要聞一：解決具身智能“第一大攔路虎”，AI科學(xué)家發(fā)布了最新成果

AI科學(xué)家李飛飛帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)日前發(fā)布了具身智能最新成果：大模型接入機(jī)器人，把復(fù)雜指令轉(zhuǎn)化成具體行動(dòng)規(guī)劃，人類可以很隨意地用自然語言給機(jī)器人下達(dá)指令。

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如何解決訓(xùn)練數(shù)據(jù)稀缺的難題，將成為具身智能乃至人工智能發(fā)展過程中的第一大攔路虎。機(jī)器視覺是AI深度學(xué)習(xí)的一種應(yīng)用與技術(shù)方向，無論是人形機(jī)器人還是智能駕駛都是機(jī)器視覺的落地方向之一。機(jī)構(gòu)認(rèn)為特斯拉在智能駕駛和人形機(jī)器人在機(jī)器視覺的路徑上具有異曲同工之妙。機(jī)器人是AI的下一重量級(jí)落地場景，疊加與ChatGPT等大模型實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)共振，未來有望帶來萬億級(jí)別的空前藍(lán)海，同時(shí)有望賦能千行百業(yè)。

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中科創(chuàng)達(dá)（300496）提供軟硬一體的全棧機(jī)器人產(chǎn)品，覆蓋了當(dāng)下幾乎全部機(jī)器人場景以及全球眾多機(jī)器人廠商，并且正在推動(dòng)中科創(chuàng)達(dá)魔方Rubik大模型實(shí)現(xiàn)機(jī)器人的終極產(chǎn)品目標(biāo)。茂萊光學(xué)（688502）為無人駕駛應(yīng)用領(lǐng)域開發(fā)了激光雷達(dá)的核心鏡頭，研發(fā)了自動(dòng)駕駛技術(shù)的高精度鏡片。

必讀要聞二：特斯拉再放大招，Model 2要來了？FSD入華趨勢(shì)愈發(fā)明確

據(jù)報(bào)道，墨西哥新萊昂州州長透露，特斯拉已經(jīng)完成了下一代面向大眾市場的電動(dòng)汽車的設(shè)計(jì)，這款車暫定名為Model 2，將成為全球“最好”和“最經(jīng)濟(jì)”的電動(dòng)汽車。

近期，特斯拉更新其FSD算法至v11.4，算法功能的提升使得此次升級(jí)實(shí)現(xiàn)了FSD端到端的能力，即包含高速領(lǐng)航、城市道路領(lǐng)航和泊車三個(gè)域的智駕功能。券商人士判斷FSD已來到正式落地的前夜，有望于下一代V12版本正式摘掉Beta，并向更大范圍的消費(fèi)者滲透。在北美以外地區(qū)，特斯拉亦在積極推動(dòng)FSD的落地進(jìn)程，入華趨勢(shì)也愈發(fā)明確，有望整體加速中國車企的智能化進(jìn)程。

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經(jīng)緯恒潤（688326）預(yù)埋L3功能的智能駕駛域控制器于2020年在紅旗某車型供貨，基于TDA4方案的域控產(chǎn)品于今年在哪吒汽車量產(chǎn)并獲得新的定點(diǎn)，基于Mobileye EQ4/EQ6方案的域控產(chǎn)品處于研發(fā)中，針對(duì)封閉道路L4的高級(jí)別智能駕駛運(yùn)營解決方案已經(jīng)在部分港口得到應(yīng)用。華安鑫創(chuàng)（300928）業(yè)務(wù)涉及的細(xì)分領(lǐng)域?yàn)槠囯娮有袠I(yè)中的座艙電子行業(yè)?？毓勺庸緰|方鑫創(chuàng)(北京)汽車技術(shù)有限公司主要用于投資建設(shè)自動(dòng)駕駛及智能輔助駕駛軟硬一體方案研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

必讀要聞三：該產(chǎn)品被稱為“模擬芯片的皇冠”，汽車+儲(chǔ)能+消費(fèi)電子需求快速增長

電池管理芯片（BMIC）在汽車、儲(chǔ)能及消費(fèi)電子等領(lǐng)域下游應(yīng)用空間廣闊，機(jī)構(gòu)指出，隨著新能源車800V高壓平臺(tái)滲透加速，儲(chǔ)能裝機(jī)量持續(xù)提升以及消費(fèi)電子產(chǎn)品迭代創(chuàng)新，有望為BMIC注入新的增長動(dòng)能。

BMIC具有較高技術(shù)門檻，在數(shù)字和模擬兩個(gè)維度均有較高要求。正由于技術(shù)門檻極高，BMIC也被稱為“模擬芯片的皇冠”。根據(jù)券商測(cè)算，全球主要下游領(lǐng)域BMIC市場規(guī)模預(yù)計(jì)到2026年增長至80.31億美元。分下游領(lǐng)域來看，儲(chǔ)能、電動(dòng)汽車、泛消費(fèi)（可穿戴）等領(lǐng)域增速較快，2021-2026年CAGR分別為72.34%、40.07%、14.50%。

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雅創(chuàng)電子（301099）自主研發(fā)設(shè)計(jì)的多款電源管理IC產(chǎn)品已經(jīng)通過AEC-Q100等車規(guī)級(jí)認(rèn)證，并已導(dǎo)入吉利、長城、長安、比亞迪、現(xiàn)代、一汽、起亞、克萊斯勒、大眾、小鵬、蔚來等國內(nèi)外知名汽車廠商，此外，公司線控轉(zhuǎn)向產(chǎn)品已陸續(xù)小批量實(shí)現(xiàn)出貨。艾為電子（688798）產(chǎn)品領(lǐng)域豐富,包括高性能數(shù)模混合信號(hào)芯片、電源管理芯片、信號(hào)鏈芯片等，截至2022年產(chǎn)品子類達(dá)到42類，產(chǎn)品型號(hào)總計(jì)1000余款，在各個(gè)細(xì)分市場中均具備自身獨(dú)特的競爭優(yōu)勢(shì)。

必讀要聞四：統(tǒng)信UOS中標(biāo)Linux服務(wù)器操作系統(tǒng)采購項(xiàng)目

日前，華潤數(shù)字科技有限公司發(fā)布《信創(chuàng)商業(yè)發(fā)行版Linux服務(wù)器操作系統(tǒng)采購中標(biāo)結(jié)果公告》，中標(biāo)結(jié)果顯示，統(tǒng)信軟件中標(biāo)60%份額！在服務(wù)器操作系統(tǒng)領(lǐng)域，統(tǒng)信UOS服務(wù)器版已經(jīng)進(jìn)入了多個(gè)關(guān)鍵行業(yè)。

據(jù)艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示，得益于中國數(shù)字經(jīng)濟(jì)的迅猛發(fā)展，2023年中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達(dá)20961.9億元，2027年有望達(dá)到37011.3億元。機(jī)構(gòu)人士指出，從過去三年的信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，國產(chǎn)IT基礎(chǔ)設(shè)施和軟硬件進(jìn)行了大量的適配工作，我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)已邁入“好用”的發(fā)展新階段，信創(chuàng)作為未來5-10年的大產(chǎn)業(yè)趨勢(shì)，下半年有望成為計(jì)算機(jī)板塊業(yè)績率先兌現(xiàn)的方向。

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誠邁科技（300598）持股32.31%的統(tǒng)信軟件，且與英偉達(dá)簽訂合作協(xié)議，成為其生態(tài)系統(tǒng)軟件合作伙伴。恒為科技（603496）一直致力于嵌入式操作系統(tǒng)的移植、底層驅(qū)動(dòng)開發(fā)和硬件平臺(tái)支撐，包括嵌入式Linux，CentOS在國產(chǎn)化平臺(tái)的支持，與中標(biāo)麒麟、統(tǒng)信等國產(chǎn)操作系統(tǒng)展開合作。

鈦小股·鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院

2023.07.12

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