必讀要聞一：這項(xiàng)重大成果填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白，具有廣闊市場(chǎng)前景

【資料圖】

全球首個(gè)陸上模塊化小型核反應(yīng)堆“玲龍一號(hào)”核心模塊在海南昌江吊裝成功。“玲龍一號(hào)”是全球首個(gè)建設(shè)的陸上商用模塊化小型壓水堆，標(biāo)志著我國(guó)在模塊化小型堆建造技術(shù)上走在了世界前列。

玲龍一號(hào)是繼華龍一號(hào)后我國(guó)核電自主創(chuàng)新的重大成果，填補(bǔ)了國(guó)內(nèi)空白，具有廣闊的全球市場(chǎng)前景，成為又一張靚麗的“國(guó)家名片”。小型堆因其安全性、部署靈活性及多用途等方面的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，在新一輪核能技術(shù)變革和國(guó)際產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中的作用日益凸顯。據(jù)國(guó)際原子能機(jī)構(gòu)（IAEA）統(tǒng)計(jì)，全球范圍內(nèi)正在開發(fā)的小型堆技術(shù)有超過80種，美、俄、英、日、韓等核電大國(guó)均將小型堆技術(shù)列入國(guó)家戰(zhàn)略。華安證券指出，核電產(chǎn)業(yè)發(fā)展在國(guó)家政策的推動(dòng)和引導(dǎo)之下，技術(shù)進(jìn)入第三、四代領(lǐng)域，在接下來政策的指引下，核電行業(yè)將迎來大規(guī)模發(fā)展。

必讀要聞二：行業(yè)傳統(tǒng)旺季來臨，蘋果多款產(chǎn)品或?qū)⒘料嗲锛景l(fā)布會(huì)

iPhone15系列的芯片配置已經(jīng)確定。最新iOS 17代碼中顯示，iPhone15和iPhone15 Plus將采用A16芯片，這款芯片也被iPhone14 Pro所使用。而iPhone 15 Pro和iPhone 15 Pro Max將升級(jí)為全球首款3nm芯片A17。

值得關(guān)注的是，業(yè)界傳出，蘋果今年會(huì)在9月第三周發(fā)布新機(jī)，已有不少美國(guó)電信業(yè)者要求員工不要在9月13日休假，當(dāng)日極有可能是蘋果端出新機(jī)的日子。海通證券表示，iPhone 15將首次運(yùn)用3納米芯片技術(shù)，A17的仿真芯片。同時(shí)，陪伴iPhone 16年的Lighting接口將變成USB-C接口。手機(jī)電池容量也將增加約15%。這將帶動(dòng)充電、高端手機(jī)殼等產(chǎn)業(yè)的變化，預(yù)計(jì)將帶來本年消費(fèi)電子最大浪潮。

必讀要聞三：能源與高端制造核心材料，該資源需求持續(xù)景氣

機(jī)構(gòu)指出，鉬需求對(duì)應(yīng)我國(guó)制造業(yè)升級(jí)大周期，本質(zhì)是由“鐵元素”消費(fèi)（基建地產(chǎn)為主要驅(qū)動(dòng)）升級(jí)到“合金元素”消費(fèi)需求端受益于新能源設(shè)備、風(fēng)電、軍工的快速發(fā)展。預(yù)計(jì)2023年缺口達(dá)到2.17萬噸。

鉬被譽(yù)為“代表未來金屬”，憑借高強(qiáng)度、耐高溫、低密度等特點(diǎn)，鉬被作為合金元素加入特鋼及不銹鋼材料，鉬鋼主要應(yīng)用于船舶、機(jī)械、能源管道等領(lǐng)域，是能源與高端制造核心材料。中信建投證券表示，2013年-2017年受供需關(guān)系階段性失衡影響，商品價(jià)格持續(xù)下跌，中國(guó)鎢鉬采選及冶煉固定投資額見頂后連續(xù)下降，新增項(xiàng)目有限，供給短期內(nèi)難以擴(kuò)張。華泰證券指出，2023-2025年海內(nèi)外鉬礦確定新增產(chǎn)能較少，且海外或受到銅礦減產(chǎn)計(jì)劃、鉬品位下降干擾，預(yù)計(jì)鉬產(chǎn)量26.77、27.37、27.57萬噸，較2021年新增不超過1.5萬噸。

必讀要聞四：國(guó)內(nèi)首個(gè)省級(jí)虛擬電廠管理中心成立

據(jù)報(bào)道，海南省虛擬電廠管理中心授牌及首批虛擬電廠正式上線儀式在海口舉行，這也是國(guó)內(nèi)首家省級(jí)虛擬電廠管理中心，標(biāo)志著海南省虛擬電廠邁入快速發(fā)展新階段，是“解放用戶”“服務(wù)雙碳”新理念具體落地。

據(jù)中電聯(lián)計(jì)算，預(yù)計(jì)到2025年，虛擬電廠投資規(guī)模有望達(dá)到800億元。民生證券指出，虛擬電廠能夠?qū)崿F(xiàn)將大量、多元、分散的靈活性資源聚合參與系統(tǒng)調(diào)節(jié)，并且能有效降低系統(tǒng)運(yùn)行成本。后續(xù)隨著電力市場(chǎng)建設(shè)日趨完善，我國(guó)虛擬電廠的商業(yè)模式將越來越成熟，并逐步參與到調(diào)節(jié)、中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨等電能量市場(chǎng)中。

鈦小股·鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院

2023.08.11

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