必讀要聞一:芯片制造必不可缺的關(guān)鍵材料,該領(lǐng)域成為國內(nèi)外廠商“兵家必爭之地”
電子材料咨詢公司TECHCET報告指出,預(yù)計全球光刻膠市場將在2024年實現(xiàn)反彈,增長7%,總額達到25.7億美元。TECHCET首席策略師Karey Holland博士說:“增長最快的光刻膠產(chǎn)品是EUV和KrF,因為這兩種產(chǎn)品都用于引入先進邏輯和存儲器等新技術(shù)?!?/p>
(資料圖)
光刻膠為集成電路中極為重要的材料,作為圖形媒介物質(zhì),用于芯片制造的光刻環(huán)節(jié),是必不可缺的關(guān)鍵材料。制造8寸、12寸晶圓需使用KrF、ArF光刻膠,全球8寸/12寸晶圓廠擴產(chǎn)將帶動KrF、ArF光刻膠需求。根據(jù)SEMI數(shù)據(jù),2026年全球300mm(12寸)晶圓廠產(chǎn)能有望提高至960萬片/月;全球半導(dǎo)體制造商預(yù)計將從2021年到2025年將200mm晶圓廠產(chǎn)能提高20%,新增13條200mm生產(chǎn)線,產(chǎn)能有望超700萬片/月,故未來KrF、ArF光刻膠將成為國內(nèi)外廠商主要競爭市場。根據(jù)TECHCET數(shù)據(jù),2025年,KrF/ArF光刻膠市場規(guī)模分別為9.07/10.72億美元。我國大陸晶圓廠新產(chǎn)能建設(shè)在本輪擴產(chǎn)中處于全球領(lǐng)先地位,光刻膠需求增長更快。太平洋證券認(rèn)為,伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升,中國有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。
必讀要聞二:隨著蘋果旗下iPhone等產(chǎn)品的導(dǎo)入,該款接口有望加速普及
據(jù)媒體爆料稱蘋果已定檔9月13日凌晨1點的秋季發(fā)布會上,在推出4款配備USB-C端口的iPhone 15系列之外,還將會推出配備USB-C端口的新款A(yù)irPods。
USB-C一般指USBType-C,因其數(shù)據(jù)傳輸速度更快,電力傳輸?shù)男矢咝?,在智能手機、平板和筆記本電腦等數(shù)以億計的消費電子產(chǎn)品及其相關(guān)配套組件中,已經(jīng)成為標(biāo)配,2022年全球配備USB-C接口的設(shè)備出貨量接近50億部。根據(jù)CredenceResearch數(shù)據(jù),2018年全球Type-C接口市場規(guī)模達到3800億美元,2019-2027年,全球Type-C接口市場規(guī)模將以25.7%年復(fù)合增長率持續(xù)增長。隨著蘋果旗下iPhone等產(chǎn)品的導(dǎo)入,USB-C接口應(yīng)用望迎來加速普及,這將對連接器與接口、轉(zhuǎn)換類公司帶來明確的行業(yè)提升空間。
必讀要聞三:特斯拉上線由1萬個H100組成的超級計算機
特斯拉上線備受期待的,由1萬個H100組成的超級計算機。這個GPU集群將用來訓(xùn)練包括特斯拉FSD自動駕駛系統(tǒng)在內(nèi)的各種AI應(yīng)用。這個GPU集群由一萬片英偉達H100 GPU組成,能提供340 FP64 PFLOPS的峰值算力,為AI提供39.58 INT8 ExaFLOPS的峰值算力。
據(jù)了解,這個算力峰值超過了之前全世界排名第四的超算Leonardo所能提供的算力。憑借這臺超級計算機,特斯拉可以迅速訓(xùn)練并更新它的全自動駕駛(FSD)技術(shù)。這個H100 集群不僅讓特斯拉相比其他汽車制造商更具競爭力,而且將使特斯拉擁有夸張的算力儲備。在實現(xiàn)AI的過程中,訓(xùn)練和推理是必不可少的。同時相比于推理,訓(xùn)練所需的算力是幾何倍的增長。數(shù)據(jù)顯示,以GPU為主的人工智能算力近年來呈快速增長態(tài)勢。2016年,整個算力結(jié)構(gòu)中,國內(nèi)人工智能算力比例只占3%左右,而到2022年該比重已超50%。據(jù)中信證券測算,為滿足現(xiàn)在ChatGPT日常訪問使用場景的算力,基于1億用戶保守測算,GPU需求量在23.3億美元。若搜索平臺均搭載類ChatGPT功能,預(yù)計對于GPGPU的需求將增加136.3億美元。
必讀要聞四:中國首臺!這一新能源車核心部件長沙量產(chǎn)
據(jù)媒體報道,定轉(zhuǎn)子是新能源汽車發(fā)電機和起動機等電機的核心部件之一。近日,位于長沙經(jīng)開區(qū)的索恩格汽車電動系統(tǒng)有限公司自主研發(fā)的800V高壓扁線膠粘定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品成功量產(chǎn)。這是國內(nèi)首臺800V高壓扁線薄片膠粘定轉(zhuǎn)子產(chǎn)品的量產(chǎn),也實現(xiàn)了首套高壓扁線定轉(zhuǎn)子產(chǎn)線的成功量產(chǎn)。
隨著自主品牌份額增加,新能源汽車品牌的崛起,國內(nèi)零部件廠商有機會進入全球供應(yīng)鏈體系,份額占比逐漸提高,迎來全新發(fā)展機遇。川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂表示,產(chǎn)業(yè)升級動力持續(xù)釋放,國產(chǎn)汽車品牌特別是新能源汽車迎來產(chǎn)品技術(shù)落地,汽車市場國產(chǎn)化率不斷提升。同時隨著國產(chǎn)新能源汽車競爭力的不斷加強,國際市場滲透率進一步提升,汽車出口規(guī)模實現(xiàn)較快增長,帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)業(yè)績保持高增長。
鈦小股·鈦媒體財經(jīng)研究院
2023.08.31
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