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格隆匯4月3日丨大洋集團(tuán)(01991.HK)公告，于2023年4月3日，公司與各認(rèn)購人(中國心海集團(tuán)有限公司及北京星想科技有限公司)訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，公司已有條件同意發(fā)行3920萬港元的可換股債券。

根據(jù)初步兌換價每股兌換股份0.15港元計算(較簽訂認(rèn)購協(xié)議當(dāng)日收市價每股股份0.185港元折讓約18.92%)，于可換股債券附帶的兌換權(quán)獲悉數(shù)行使時公司將配發(fā)及發(fā)行合共2.61億股兌換股份，占：(a)公司現(xiàn)有已發(fā)行股本的約20%；及(b)公司經(jīng)發(fā)行兌換股份擴(kuò)大后已發(fā)行股本的約16.66%。

發(fā)行可換股債券的所得款項(xiàng)總額及凈額預(yù)計將為3920萬港元。公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額用于集團(tuán)的業(yè)務(wù)發(fā)展及營運(yùn)資金。

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