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摘要：連續(xù)幾年以來，公司風力發(fā)電客戶訂單穩(wěn)定，毛利率維持在35%以上。這家國產(chǎn)高端絕緣材料優(yōu)質(zhì)供應商要布局光伏和半導體絕緣材料領(lǐng)域，打造第二增長曲線。
關(guān)鍵字：#光伏#半導體絕緣材料#市場規(guī)模超400億#毛利率35%
熱點事件：
3月7日，博菲電氣表示，公司產(chǎn)品主要應用于新能源領(lǐng)域，光伏是公司未來拓展領(lǐng)域之一，相關(guān)材料都屬于高分子復合材料，技術(shù)路線、生產(chǎn)工藝相近；公司看好新能源，包括風力發(fā)電、光伏等市場的發(fā)展前景。
數(shù)據(jù)看點：
① 中國中車是公司最大的客戶
② 布局光伏：公司與晶科能源合作研發(fā)光伏復合邊框，具備耐磨耐腐蝕、耐高溫、長壽命，更適合嚴寒極端自然條件、海上光伏等應用場景。預計2030年市場規(guī)模超400億
③ 布局半導體絕緣材料領(lǐng)域：公司與中國中車合作開發(fā)半導體相關(guān)的 IGBT 灌封膠和半導體浸漬樹脂等電氣絕緣材料，募投 1500 噸產(chǎn)能已在建設(shè)中，未來有望導入中國中車半導體材料供應鏈
④ 產(chǎn)品應用領(lǐng)域廣泛：涵蓋風力發(fā)電、軌道交通、工業(yè)電機、家用電器、新能源汽車、水力發(fā)電等領(lǐng)域
⑤ 客戶訂單穩(wěn)定：風力發(fā)電域業(yè)務收入占比50%以上
⑥ 產(chǎn)能利用率高：招股書中披露募投項目2024年投產(chǎn)60%，2026年達產(chǎn)
⑦ 公司毛利率較高：公司長期維持35%的高毛利水平，公司風力發(fā)電和軌道交通領(lǐng)域的銷售占比較高
個股材料：
博菲電氣：公司所處行業(yè)上游為石油化工行業(yè)，產(chǎn)品應用范圍覆蓋風力發(fā)電、軌道交通、工業(yè)電機、家用電器、新能源汽車、水力發(fā)電等多領(lǐng)域。2023年風電裝機迎大年，公司風電絕緣樹脂業(yè)績有望快速增長。
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