“This is a strange investor day. ”

這是彭博社對(duì)特斯拉投資者日活動(dòng)給出的評(píng)價(jià)。

對(duì)大多數(shù)從凌晨 5 點(diǎn)開始堅(jiān)守直播的中國(guó)用戶來說，這大概是一屆令人疲憊且失望的特斯拉投資者日活動(dòng)。

(資料圖片僅供參考)

新一代平臺(tái)、新車型、Hardware 4.0、4680 電池新進(jìn)展等備受大眾關(guān)注的焦點(diǎn)，都并未出現(xiàn)在投資者日內(nèi)容中。

對(duì)于這場(chǎng)平平無奇的發(fā)布會(huì)，資本市場(chǎng)率先給出了反應(yīng)——特斯拉股價(jià)在常規(guī)交易日下跌 1.4% 后進(jìn)一步下跌，盤后跌超 5%，報(bào) 191.4 美元。

雖然沒有太多的亮點(diǎn)呈現(xiàn)，但馬斯克在會(huì)上揭開了宏圖計(jì)劃的第三篇章，主要內(nèi)容包括儲(chǔ)能 240TWH、可再生電力 30 TWH、制造投資 10 萬億美元、能源要求不到燃料經(jīng)濟(jì)的一半、可再生能源生產(chǎn)設(shè)施占 0.2% 土地面積、達(dá)到 2022 年世界 GDP 的 10%。

某種程度上，這更像是馬斯克繼實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛之后“畫出的另一張大餅”，而其它的活動(dòng)內(nèi)容呈現(xiàn)，不過是這張大餅的調(diào)味料。

實(shí)現(xiàn)宏圖計(jì)劃第三篇章，需要10 萬億美元

要實(shí)現(xiàn)宏圖計(jì)劃第三篇章，馬斯克給出了一個(gè)數(shù)值——10 萬億美元 （約 60 萬億人民幣），馬斯克將其量化為“ 2022 年全球 GDP 的 10%”。

對(duì)于這條通向“完全可再生能源未來”之路，馬斯克認(rèn)為要完全取代燃料能源，并為此設(shè)定了五大路標(biāo)。

第一是鋪設(shè)大量太陽能電池板，每年從太陽獲取電量超過 46 PWh，以替換 35% 的化石能源消耗。

第二，用純電汽車替換傳統(tǒng)汽車，這將替代 21% 化石能源，同時(shí)這些車輛也能形成總量達(dá) 115 TWh 的移動(dòng)儲(chǔ)能，這一項(xiàng)目將耗資 7 萬億美元。馬斯克表示，一年需要生產(chǎn) 2000 萬輛電動(dòng)汽車才能實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)。

第三，讓家庭、企業(yè)、工業(yè)供暖都轉(zhuǎn)向熱泵，能夠替換全球 22% 的化石能源消耗。熱泵本身不產(chǎn)生或消耗能源，而只是將房屋外部的能量傳遞到房屋內(nèi)部，這將為建筑物供暖減少 33 倍能耗。這項(xiàng)投資預(yù)估為 3000 億美元。

第四，用電能、氫能替代現(xiàn)有人類工業(yè)體系中的能源消耗，減少 17% 化石能源消耗。馬斯克指出，氫能源將對(duì)工業(yè)有用，但不應(yīng)該用于汽車。這一項(xiàng)總投資約 8000 億美元。

最后，包括飛機(jī)、航運(yùn)等大宗運(yùn)輸采用可持續(xù)能源，以替代剩余 5% 的不清潔能源，投資達(dá) 8000 億。

馬斯克還提出了在火星上生產(chǎn)火箭燃料的最終計(jì)劃，方法是分解大氣層的組成部分，將其轉(zhuǎn)化為甲烷，為星際飛船的猛禽發(fā)動(dòng)機(jī)提供動(dòng)力。他表示，“最終，即使是火箭也可以電氣化?！?/p>

不難看出，馬斯克提出的宏圖計(jì)劃第三篇章宏觀地聚焦于能源層面，某種程度上已經(jīng)跳脫出前兩個(gè)篇章的規(guī)劃，是一次全行業(yè)，而非僅僅是汽車工業(yè)的變革。

“特斯拉公司，而不是其電動(dòng)汽車，可以幫助實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)?！瘪R斯克說道。

2006 年，馬斯克提出宏圖計(jì)劃（Master Plan）第一篇章，生產(chǎn)跑車、用掙到的錢生產(chǎn)價(jià)格實(shí)惠的車，再用掙到的錢生產(chǎn)更實(shí)惠的車，在做到上述各項(xiàng)的同時(shí)，提供零排放發(fā)電選項(xiàng)，代表性產(chǎn)品包括特斯拉跑車Roadster、Model S/X、Model 3/Y等。

2016 年，馬斯克提出宏圖計(jì)劃第二篇章，發(fā)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)、擴(kuò)充電動(dòng)汽車產(chǎn)品線、開發(fā)出比人類手動(dòng)駕駛安全 10 倍的自動(dòng)駕駛技術(shù)，以及通過分享閑置車輛產(chǎn)生收益等，相關(guān)產(chǎn)品包括 Powerwall、Powerpack、Cybertruck、Semi、FSD 系統(tǒng)等。

目前，第一篇章已基本完成，第二篇章仍還在努力中，至于全新的第三篇章則是更為宏觀且遙遠(yuǎn)的戰(zhàn)略路徑，似乎難以在短期看見成效。

不過，馬斯克對(duì)此十分樂觀，其預(yù)計(jì)，如果新能源產(chǎn)能在 2030 年前能夠按照預(yù)估增速進(jìn)行，那么 2050 年前就能夠?qū)崿F(xiàn)能源 100% 可持續(xù)。

下一代平臺(tái)有望降低50%的成本，計(jì)劃每 45 秒造一輛車

盡管特斯拉沒有發(fā)布全新一代汽車平臺(tái)，但其卻多次演講中透露了新平臺(tái)的動(dòng)態(tài)，再次吊足胃口。

特斯拉宣布，將會(huì)在生產(chǎn)模式上的做出改變，包括縮短生產(chǎn)時(shí)間的 40%、減少制造過程中能耗的 50%、電驅(qū)系統(tǒng)減重 20%、以及 Cybertruck 和未來所有汽車將升級(jí)為 48 伏電力系統(tǒng)。

生產(chǎn)模式的改變不是單一要素的轉(zhuǎn)變，而是這個(gè)生產(chǎn)過程全面的降本增效，例如，減少線束數(shù)量、采用新型平行裝配線等。

據(jù)特斯拉工程師透露，從 Model S 到 Model 3，線束重量減少了 17kg。另外，為了降低電子設(shè)備的復(fù)雜性和成本，特斯拉透露在下一代平臺(tái)將 100% 設(shè)計(jì)所有域控制器。

在生產(chǎn)制造上，特斯拉認(rèn)為傳統(tǒng)車輛組裝方式，包括沖壓、車身、噴漆、總裝等是低效的，其倡導(dǎo)將序列組裝和平行組裝同時(shí)進(jìn)行，能夠在同一時(shí)間對(duì)不同部分進(jìn)行操作，例如模具安裝、涂裝、壓鑄等。

特斯拉強(qiáng)調(diào)，整車組裝只需進(jìn)行一次。據(jù)透露，在下一代車型平臺(tái)中，甚至可以實(shí)現(xiàn)多人（或機(jī)器人）同時(shí)參與生產(chǎn)，操作空間密度提高 44%，空間利用效率提高 30%。

在全新的生產(chǎn)模式下，生產(chǎn)所需空間會(huì)相應(yīng)減少，這意味著工廠面積不變的前提下能夠生產(chǎn)更多產(chǎn)品，提升銷量。特斯拉方面表示，下一代超級(jí)工廠/動(dòng)力總成工廠的占地面積會(huì)比現(xiàn)有工廠小 50%，但容量和產(chǎn)能將保持不變。

特斯拉墨西哥工廠渲染圖

活動(dòng)上，馬斯克正式宣布特斯拉將在墨西哥蒙特雷附近建造一座工廠，這也是其在美國(guó)以外建設(shè)的第三座超級(jí)工廠，投資約 50 億美元，每年將生產(chǎn)約 100 萬輛汽車，補(bǔ)充現(xiàn)有工廠產(chǎn)能，用于生產(chǎn)下一代新車。

另外，關(guān)于特斯拉下一代平臺(tái)，其還透露將減少 75% 的碳化硅，并且永磁電機(jī)將完全不使用稀土材料，總成本將下降 1000 美元。

特斯拉首席財(cái)務(wù)官柯克霍恩則強(qiáng)調(diào)，下一代平臺(tái)有望降低50%的成本，這意味著下一代平臺(tái)汽車的總擁有成本也將低于目前的所有汽車。

柯克霍恩表示，到2022年，Model 3每輛車的成本已經(jīng)降低30%；弗里蒙特工廠目前的生產(chǎn)效率是2018年的兩倍；將會(huì)降低下一代汽車的每英里購(gòu)置成本。

不難看出，下一代汽車平臺(tái)將擁有更大的規(guī)模化優(yōu)勢(shì)和成本優(yōu)勢(shì)，盡管還未有平臺(tái)車型發(fā)布，但可以預(yù)見，在不久的將來特斯拉將掀起一場(chǎng)更為激烈的價(jià)格戰(zhàn)。

除此之外，特斯拉首席設(shè)計(jì)師弗蘭茲·馮·霍爾扎森（Franz von Holzhausen）透露，特斯拉 Cybertruck 卡車將于今年面世。

活動(dòng)上，特斯拉重申了“到 2030 年實(shí)現(xiàn)年產(chǎn) 2000 萬輛電動(dòng)汽車”的目標(biāo)。結(jié)合最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)來看，特斯拉 2022 年的電動(dòng)汽車交付量約為 131 萬輛，這距離“年產(chǎn) 2000 萬輛”還有很長(zhǎng)的路要走。

特斯拉全球生產(chǎn)交付和銷售負(fù)責(zé)人朱曉彤

特斯拉全球生產(chǎn)交付和銷售負(fù)責(zé)人朱曉彤表示，截至 3 月 1 日，特斯拉的電動(dòng)汽車總產(chǎn)量達(dá)到 400 萬輛。 “我們生產(chǎn)第一個(gè) 100 萬輛汽車用了 12 年，第二個(gè) 100 萬輛用了 18 個(gè)月，第三個(gè)100 萬輛用了 11 個(gè)月，第四個(gè)100 萬輛只用了不到 7 個(gè)月。”朱曉彤說道，公司的目標(biāo)是每 45 秒造一輛車。

從現(xiàn)有動(dòng)態(tài)來看，特斯拉已經(jīng)在生產(chǎn)層面往規(guī)?；?、降本增效上備足彈藥，只待最終產(chǎn)品揭曉，向千萬級(jí)交付發(fā)起沖擊。

人形機(jī)器人再亮相，儲(chǔ)能將成為下一代發(fā)電廠

活動(dòng)上，關(guān)于自動(dòng)駕駛的介紹依舊與去年 10 月 AI Day 呈現(xiàn)的內(nèi)容無異，僅是從架構(gòu)、數(shù)據(jù)、算力三方面介紹特斯拉 FSD 是如何解決自動(dòng)駕駛問題，并無太多更新，此前盛傳的 FSD HW4.0 更是只字未提。

相較之下，人形機(jī)器人 Optimus 簡(jiǎn)短的視頻呈現(xiàn)更受關(guān)注。與 2022 年 AI DAY 亮相時(shí)相比，視頻中的人形機(jī)器人能夠獨(dú)立行走，還能在流水線上工作，實(shí)現(xiàn)“機(jī)器人生產(chǎn)機(jī)器人”。

“特斯拉有一個(gè)實(shí)驗(yàn)室全都是（機(jī)器人）胳膊和腿”，馬斯克表示，“類人機(jī)器人和人類的比例可能超過 1:1。”

另外，在宏圖計(jì)劃第三篇章的指引下，特斯拉在儲(chǔ)能方面的動(dòng)態(tài)更值得注意。

早在 2019 年，特斯拉曾推出 Megapack，這是繼 Powerwall 和 Powerpack 之后特斯拉的第三個(gè)固定式儲(chǔ)能產(chǎn)品，其 Megapack 的能量密度比 Powerpack 高 60%。

不僅如此，2021 年 9 月，特斯拉在加州建造了一座 Megafactory（巨型工廠）電池工廠，這家工廠將用于生產(chǎn)巨型儲(chǔ)能電池 Megapack（能量約等于 Model Y 的 50 倍），并且僅用了一年時(shí)間就已竣工。

官方資料顯示，特斯拉的 Megafactory 已經(jīng)積累了 80 多個(gè) Megapack 單元，Megapack 每個(gè)單元最大可儲(chǔ)存 3MWh 電量，是目前市場(chǎng)上容量最大的儲(chǔ)能系統(tǒng)之一。

特斯拉方面表示，Megapack 能夠幫助淘汰化石燃料，可能成為下一代發(fā)電廠。其內(nèi)置了虛擬機(jī)電網(wǎng)穩(wěn)定器，相當(dāng)于汽車的減震器，既能調(diào)節(jié)電網(wǎng)波動(dòng)，還能提供更便宜的電能。

除了集中式儲(chǔ)能，特斯拉再次提及分布式儲(chǔ)能方式，即鼓勵(lì)車主出售汽車電量，后者也能從中獲得收益。

總的來看，在長(zhǎng)達(dá)三小時(shí)的活動(dòng)中，缺少新產(chǎn)品、新技術(shù)以及下一階段具體目標(biāo)或數(shù)據(jù)指引的投資者日顯得缺乏新意。

盡管并未發(fā)布新一代汽車平臺(tái)以及新車型，但從特斯拉當(dāng)下經(jīng)營(yíng)狀態(tài)的呈現(xiàn)不難看出，特斯拉計(jì)劃不斷通過技術(shù)提升壓縮成本，以滲透汽車市場(chǎng)，獲得更高的市占率，而特斯拉這一高性價(jià)比的打法或?qū)⒓铀倨囀袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

作為投資者日活動(dòng)上最為重磅的發(fā)布，宏圖計(jì)劃第三篇章可以說是馬斯克描繪的另一張藍(lán)圖——致力于用二十多年的時(shí)間將地球轉(zhuǎn)變成可持續(xù)發(fā)展的星球；不得不說，這種想法“很馬斯克”。

然而，投資者們是否會(huì)對(duì)馬斯克描繪的藍(lán)圖買單，還需打個(gè)問號(hào)。從股價(jià)表現(xiàn)來看，部分投資者已經(jīng)作出了選擇。

（本文首發(fā)鈦媒體App，作者 | 肖漫，編輯 | 張敏）

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