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汽車行業(yè)的大變局，終于走到了最慘烈的地步。

3月乘用車市場零售達到158.7萬輛，同比增長0.3%，環(huán)比增長14.3%，創(chuàng)下本世紀以來最弱的3月環(huán)比增速。

而從一季度交付數(shù)據(jù)來看，整體乘用車銷量為426.1萬輛，同比降幅為13.4%，依舊沒有擺脫負增長的趨勢。

圖源博主@痛快舒暢，2023年3月份數(shù)字有更新

整體下滑中，新能源汽車韌性更足，3月銷量同比環(huán)比都恢復雙位數(shù)增長，一季度總體銷量突破130萬輛，創(chuàng)下同期歷史新高。

這也更加襯托出燃油車的日落西山。盡管在3月東風汽車打響史詩級降價第一槍后，全國各地有40多個汽車品牌參與到補貼和降價的行列，但是一季度燃油車銷量仍是同比下滑13%。

這是燃油車最壞的時代，但也不是新能源汽車最好的時代。

存量博弈下的對抗已經(jīng)加劇造車新勢力批量出局，威馬停擺、天際停產(chǎn)、自游家停服并不會是結(jié)束，還有特斯拉低價車型呼之欲出，更加殘酷的競爭即將開始。

傳統(tǒng)車企“小號”起飛

一季度經(jīng)歷了1月份的銷量崩盤之后，新能源汽車行業(yè)逐漸緩過一口氣。

3月國內(nèi)新能源汽車零售銷量達到54.3萬輛，同比增長21.9%，基本上已經(jīng)恢復到去年8月份的水平；

1-3月，國內(nèi)新能源汽車累計零售量131.3萬輛，同比增長22.4%，再創(chuàng)同期歷史新高。

圖源博主@痛快舒暢，2023年3月份數(shù)字有更新

在行業(yè)高速發(fā)展的當下，比亞迪成最大獲益方。

3月份比亞迪乘用車銷量為206089，獨占市場銷量的三分之一，再次回到月銷20萬的門檻。

整體而言，十萬級別的中低端車型依然是比亞迪最穩(wěn)固的大盤。

比亞迪王朝系列的秦、宋、元家族在3月份的銷量都達到了4萬多；而海豚的銷量也在3月猛增至3萬多臺；

唯有驅(qū)逐艦05或因受到9.98萬的比亞迪秦的擠出效應，銷量出現(xiàn)較大程度的萎縮，3月份的銷量環(huán)比下跌超10%至3000多臺。

中高端車型漢唐家族的銷量增速雖并不明顯，但銷量也都穩(wěn)固在1萬臺以上；

而比亞迪旗下高端品牌騰勢，目前僅憑著在售的一款車型——騰勢D9，銷量就沖到了1萬多，位列MPV排行榜第三，僅次于別克GL8，以及五菱宏光。

能與比亞迪并稱“雙雄”的，也只有特斯拉了。

2022年3月，特斯拉中國共交付了8.9萬輛，其中交付給中國市場的數(shù)量達到7.7萬輛，算是創(chuàng)下了歷史新高。

縱觀特斯拉近一年的銷量，每逢季度末，銷量都會比季度的前兩個月拉高很多。

兩大“巨頭”比亞迪與特斯拉銷量繼續(xù)沖高，但新勢力之間的差距是越拉越大。

3月份，理想的銷量再次沖破了2萬，隱隱晉升造車新勢力中的“新大哥”。

其中理想L7與理想L8在3月份的銷量分別為8009、6628輛，上榜中大型SUV的第一名和第三名。要知道理想L7是從3月11日開始交付的，不到一個月時間就登頂榜首。

理想L9則連續(xù)7個月成為中國市場大型SUV終端零售冠軍，3月份的銷量為5866輛。

被外界戲稱為“蔚一萬”的蔚來，輸出依然穩(wěn)定，3月賣出了10378臺，Q1累計交付3.1萬臺，同比增長20.5%。

但蔚來的董事長李斌顯然對這個結(jié)果并不滿意，他說：如果接下來蔚來每個月的銷量還是停留在1萬多臺，自己跟秦力洪（蔚來總裁）就該找工作了。

新勢力中的問界與小鵬成“難兄難弟”，兩者至今都還未走出困境。

問界在3月份的銷量只有3679臺，絲毫沒有長進，Q1累計交付量11674。

問界最近正是多事之秋。在不到一個月的時間內(nèi)，問界從“AITO問界”變成了“華為問界”最后又變到了問界。

這背后故事是任正非再次劃定了“華為不造車”的紅線，同時叫停了“華為汽車”的宣傳，而“華為問界”的主推手余承東則受到了公司高層的批評。

今年以來，問界銷量持續(xù)低迷，想靠“華為問界”來為品牌造勢的路徑走不通，而余承東努力構(gòu)建的華為汽車生態(tài)遭遇重創(chuàng)：重要合作伙伴賽力斯想單飛，廣汽埃安則直接將與華為的合作降級，奇瑞集團近來對與華為的合作似乎也頗有意見。

接下來余承東又該拿出什么措施來挽救問界的銷量頹勢？這也關乎華為參與造車的智選模式能否進行下去。

相比之下，小鵬在經(jīng)過內(nèi)部一系列的重大調(diào)整之后，銷量以月增1000的勢頭逐步回暖。

3月份小鵬交付了7002臺，其中P7系列車型的銷量為3030臺，環(huán)比增長32%。

顯然，2月份長城前高管王鳳英的到任，補足了小鵬的在營銷方面的短板。

但小鵬目前面臨的壓力仍然很大，Q1累計交付僅有10509輛，同比大跌47.25%。

小鵬是否能真正回到主流的牌桌，再與理想蔚來一較高下，就要看接下小鵬G6的表現(xiàn)了。

值得注意的是，傳統(tǒng)車企孵化的新能源品牌開始批量嶄露頭角。

尤其是廣汽埃安，3月份賣掉了4萬多臺，比理想還多賣了將近2萬臺。

事實上，自2022年以來，埃安的銷量大多時候都在2萬輛以上，卻有意無意地被人忽視。

埃安最大的爭議依然是網(wǎng)約車的身份標簽，官方也并沒有進行正面明確的回應。

此外，長安的深藍汽車僅憑著一款在售的車型深藍SL03，在3月份的銷量也沖到了8568臺，環(huán)比增長超1倍，

而且深藍的的增長在4月份還在延續(xù)，4月第一周深藍的銷量為2730臺。

據(jù)悉，在過去一年的時間里，深藍汽車全力鋪設線下渠道。因為再好的產(chǎn)品，也需要足夠多的渠道才能賣得出去。

據(jù)稱，長安深藍SL03產(chǎn)品上市1個月，開設訂單中心就達到450家，截止今年初訂單中心已增至570家，覆蓋全國218個城市。

與之相對的，是上汽的飛凡，推出了極具性價比產(chǎn)品，尤其是今年3月推出的飛凡F7，5米的軸長、3米的軸距，配有巴赫座艙等，豪華配置不少，但起售價卻低至22.99萬元。

但如此極具性價比的的產(chǎn)品，可能要困于渠道。據(jù)媒體的報道，飛凡汽車在全國各地的體驗中心只有188 家體驗中心，而交付中心則只有18 家。

此外，還有長城的魏牌，東風的嵐圖，長安的阿維塔等等，他們都還在深海里浮沉，但是高速發(fā)展的新能源，是不會等他們太久的。

降價內(nèi)卷依然是主旋律

2023年以來，在行業(yè)的混戰(zhàn)之中，新能源汽車的滲透率快速提升。

2023年1月-3月，新能源汽車國內(nèi)零售量的滲透率分別為26.2%、31.4%、34.2%，這大大超過了業(yè)內(nèi)此前的預期。

圖源：崔東樹公眾號，新能源乘用車國內(nèi)零售量滲透率。

比亞迪王傳福最近表示，2023年新能源車滲透率可能會達40％-45％，單月可能突破50％。

而理想CEO李想也大膽預測，到2025年，新能源汽車的滲透率將達到70%。

即使按照王傳福最高45%的滲透率，假設今年國內(nèi)乘用車零售量與2022年持平，今年國內(nèi)新能源汽車的銷量最多也只有900萬輛；而2022年全年的新能源零售量為568萬輛。

這意味著2023年新能源汽車的增量空間只有332萬輛。

而比亞迪此前曾表示，力爭2023年的銷量達到400萬輛，這意味著比亞迪想吞掉今年超60%的增量市場。

而這也只是最樂觀的預測。

根據(jù)乘聯(lián)會最新數(shù)據(jù)，4月1日-9日，新能源乘用車的市場零售量僅為9.1萬輛，同比下降8%；較上月同期下降5%。

對于所有的新能源車企來說，現(xiàn)在的新能源汽車市場就是如“逆水行舟，不進則退”。

為了搶占有限的市場，各家都會拼足馬力。

降價內(nèi)卷，或者說推出更高性價比的產(chǎn)品，依然各家車企最大的“剎手锏”。

而新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的最上游，占據(jù)新能源汽車制造成本大頭的，碳酸鋰已經(jīng)送來最大的“助攻”：電池級碳酸鋰的價格日前已經(jīng)跌破了20萬元的大關，相較年初的價格已經(jīng)腰斬。

用廣汽集團總經(jīng)理馮興亞的話說就是，碳酸鋰的價格下來了，車輛的盈利空間上去了，等于說打價格戰(zhàn)又有“子彈”了。

“大魔王”比亞迪的動作很密集：

2月份9.98萬元的秦，首次將插混系列車型的價格降到10萬元以內(nèi)；3月中旬，新款比亞迪漢、唐也分別上市，雖然守住了20萬元的價格底線，但也實現(xiàn)了“降價增配”；

4月份，海洋系列的海鷗也將上市，定位在10萬元以下，主要搶奪微型電動車的市場；

此前五菱率先出招，亮出了5.98萬--8.38萬元的五菱繽果的這張底牌，將壓力給到了比亞迪海鷗，但現(xiàn)在隨著碳酸鋰的價格跌破20萬元，優(yōu)勢或?qū)⑥D(zhuǎn)移到比亞迪這邊。

此外，比亞迪銷售“主力軍”宋的新款也將于二季度上市。

比亞迪不愧為“價格屠夫”，在供應鏈垂直一體化，及規(guī)模化攤薄成本的雙重buff加持下，比亞迪幾乎能將不同級別車型的價格都能做到極致，給到友商很大的壓力。

特斯拉的動作更加簡單粗暴。

1月，特斯拉在中國開啟了史無前例的降價，后續(xù)引發(fā)了3月份那波燃油車史無前例的降價優(yōu)惠，特斯拉“漁翁得利”，為自己獲得了大量訂單。

2023年Q1特斯拉，全球共交付了44萬輛，創(chuàng)下單季度交付記錄，而過去兩年，特斯拉沒有發(fā)布任何新的車型，唯一的手段，就是降價。

而最近一周，特斯拉已經(jīng)接連在美國、香港分別開啟新一輪降價，其中美國的最高降價達到5000美元，而在香港，特斯拉Model3 Performance下降幅度將達到14%。

市場揣測，特斯拉此番降降價或很快波及中國大陸市場。

不過特斯拉最大的殺手锏還是在于即將推出的入門級的車型。

按照此前特斯拉在宏圖計劃第三篇章上透露的詳細信息，特斯拉在研的緊湊型電動汽車計劃配備53kwh的磷酸鐵鋰電池；新車型的生產(chǎn)制造成本將在現(xiàn)有的基礎上再減少50%。

當然，最重要的，該款車型的定價很有可能在15萬元甚至更低。

特斯拉為它定下的目標是4200萬的銷量，這個銷量目標有多龐大？豐田的卡羅拉在問世51年之后，直到2020年，才賣出了4900萬輛，登頂全球單一車型銷量冠軍。

特斯拉在汽車行業(yè)的地位如手機行業(yè)的蘋果，但它卻不會以品牌維持高出同行的價格，而是愿意盡可能地壓低差價，讓更多的人選擇純電動車。

特斯拉對于汽車行業(yè)演進的路線，是將其變成千家萬戶都買得起的尋常產(chǎn)品，猶如今天的電腦與手機。

18個月或者24個月以后，特斯拉下一代車型即將推出，到時候又將在中國的新能源市場攪動起怎樣的風云？

重構(gòu)汽車產(chǎn)業(yè)

在新能源汽車企持續(xù)的混戰(zhàn)之下，卻是燃油車的節(jié)節(jié)敗退。

今年一季度，國內(nèi)燃油車的零售量為295.6萬輛，同比-13%；純?nèi)加蛙嚥缓琀EV，同比-23.35%，已經(jīng)連續(xù)3個月銷量沒有突破100萬輛。

這個燃油車數(shù)據(jù)也是除了2020年以外，最弱的市場表現(xiàn)，當然也許是未來5年最好的市場表現(xiàn)。

不過分月份來看，燃油車的銷量在3月份的數(shù)據(jù)向好，這很有可能受到今年3月傳統(tǒng)汽車大廠大幅優(yōu)惠所致。

圖源博主@痛快舒暢，2023年3月份數(shù)字有更新

不過中國汽車經(jīng)銷商預警庫存指數(shù)卻仍然在榮枯線50%的標準以上，甚至環(huán)比上個月增長了4.3個百分點，來到62.4%。

看來，燃油車賣多了，廠商向經(jīng)銷商渠道轉(zhuǎn)移的庫存也變更多了。

總而言之，經(jīng)銷商預警指數(shù)長期居高不下，意味著傳統(tǒng)車企與渠道商都面臨著巨大的庫存壓力。

燃油車的危機，已經(jīng)蔓延到所有汽車廠商，無一幸免。

根據(jù)乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)，Q1零售量排名前15的汽車廠商中，除了比亞迪與特斯拉，所有傳統(tǒng)大廠的市場銷量同比都出現(xiàn)了下滑。

其中長城汽車跌得最慘，同比下滑超40%；東風日產(chǎn)、上汽通用及上汽通用五菱的同比跌幅超過30%，就連豪華汽廠商華晨寶馬、北京奔馳也都出現(xiàn)了個位數(shù)的下跌。

舊的世界在崩塌，新的世界則在炮火中徐徐建立。

今年一季度，國內(nèi)自主品牌的市場份額已經(jīng)達到50%。

而作為新能源汽車行業(yè)的“大巨頭”，自主品牌“新五?！钡念I軍車企，比亞迪的銷量也在今年3月一度超越了大眾品牌。

今年第12周，比亞迪在終端的上險量首次超越南北大眾的銷量之和，成為國內(nèi)最暢銷的汽車廠商。

這是國內(nèi)40年乘用車史上，第一次有自主品牌實現(xiàn)對合資品牌的超越。

而在豪華汽車市場，2月份的上險量數(shù)據(jù)顯示，雖然頭部豪華品牌陣容不變，依然是BBA，但國內(nèi)的蔚來、理想已經(jīng)超越了二線豪華汽車品牌。

按照李想的預測，電動車對燃油車的進攻順序，第一步是二線的自主品牌、合資品牌、豪華品牌；第二步是一線的合資品牌；第三步是一線的豪華品牌。

而隨著國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的步步攀升，國內(nèi)汽車行業(yè)的進口量是日益縮減，但出口量卻是與日劇增。

乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，3月中國乘用車出口29萬輛，同比增長172%；Q1乘用車出口78萬輛，同比增長90%。

而在2022年，中國汽車的出口量超300萬輛，已經(jīng)全球第二大汽車出口國。

可以說，國內(nèi)新能源汽車行業(yè)的全面崛起，是對中國汽車產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)，也很有可能是對全球汽車產(chǎn)業(yè)的重構(gòu)。

不過，在中國汽車行業(yè)快速發(fā)展的當下，還是別忘了特斯拉這個強大的對手。

畢竟它最終的目標是，將電動車變?yōu)槿巳硕假I得起的“街車”。

這將是另一個維度的競爭。

參考資料：

1.晚點《下一代車要賣15萬元，特斯拉如何持續(xù)壓低成本》

2.華爾街見聞《不懼燃油車降價三板斧，3月電動車環(huán)比增加25%》

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