今年的上海車展就一個(gè)字：卷。

1000余家品牌，人均兩萬(wàn)步起，隨處可見(jiàn)的CEO、CMO、CDO，層出不窮的技術(shù)名詞......顯然，在“擁抱汽車產(chǎn)業(yè)新時(shí)代”的路上，大家“卷”力十足。

今年1-3月, 中國(guó)新能源乘用車的市場(chǎng)滲透率超過(guò)26%，完成了從“初期市場(chǎng)”向“早期大眾市場(chǎng)”的跨越，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)從電動(dòng)化延伸到智能化。

【資料圖】

“2026年，當(dāng)智能化完成市場(chǎng)‘跨溝’后，沒(méi)有智能駕駛能力的汽車將難以進(jìn)入用戶的購(gòu)車清單?！卑俣燃瘓F(tuán)資深副總裁、智能駕駛事業(yè)群組總裁李震宇表示。

既然智能化這么重要，那么在智能化上大家又在卷什么呢？答案是：城市NOA。

這次上海車展上，從車企以及供應(yīng)商車企和供應(yīng)商接連發(fā)布的產(chǎn)品上不難看出來(lái)：理想宣布本季度城市NOA將開(kāi)啟內(nèi)測(cè)推送，年底覆蓋100座城市；百度Apollo推出旗艦產(chǎn)品城市智駕Apollo City Driving Max；騰訊推出了HD Air輕量級(jí)高精數(shù)據(jù)產(chǎn)品；四維圖新發(fā)布了服務(wù)于智能駕駛的“場(chǎng)景地圖”產(chǎn)品；地平線宣布與哪吒汽車合作高階NOA智能輔助駕駛系統(tǒng)......

西部證券在之前的一份研報(bào)中甚至提到，2023年或許是“城市NOA元年”，足以見(jiàn)今年城市NOA的熱度有多高。鈦媒體App整理匯總了一份部分車企及供應(yīng)商城區(qū)NOA進(jìn)展。

部分車企及供應(yīng)商城區(qū)NOA進(jìn)展

城市NOA，顧名思義，指的就是在復(fù)雜的城市場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)點(diǎn)到點(diǎn)的“導(dǎo)航輔助駕駛”功能。在自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，城市道路場(chǎng)景一直是技術(shù)開(kāi)發(fā)的難點(diǎn)之一，也是自動(dòng)駕駛遲遲無(wú)法真正落地的原因之一。但城市NOA讓人們看到了一種通往自動(dòng)駕駛的路徑，因此也被許多人看作是實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的必經(jīng)之路。

高精地圖之爭(zhēng)

NOA全稱Navigate on Autopilot，通常譯作“導(dǎo)航輔助駕駛”，最早是由特斯拉推出的。

2019年6月，特斯拉官方正式向中國(guó)市場(chǎng)內(nèi)全部選配了FSD完全自動(dòng)駕駛的車型，推送最新版本NOA，能夠令車輛自動(dòng)駛?cè)牒婉偝龈咚俟吩训阑蛄⒔粯虿砺房?，并超過(guò)行駛緩慢的車輛。

與傳統(tǒng)的自適應(yīng)巡航功能相比，NOA功能的優(yōu)點(diǎn)在于可以自主辨別駛?cè)牖蛘呤亲灾鞅嬲J(rèn)超車的時(shí)機(jī)，從而實(shí)現(xiàn)自動(dòng)變道超車的操作。

根據(jù)使用場(chǎng)景不同，NOA有兩個(gè)細(xì)分方向：高速NOA和城市NOA。2022年，高速NOA快速發(fā)展并向城市場(chǎng)景延伸。小鵬汽車自動(dòng)駕駛副總裁吳新宙就曾表示，城市場(chǎng)景的落地標(biāo)志著“智能輔助駕駛下半場(chǎng)的開(kāi)局”。

只是，相較高速道路來(lái)說(shuō)，城市道路的交通環(huán)境更為混亂，涵蓋了行人、自行車、電瓶車等更多類型的交通參與者。因此，高精度、精細(xì)化定義的地圖成為自動(dòng)駕駛重要的感知基礎(chǔ)技術(shù)之一。

但這里也出現(xiàn)一個(gè)問(wèn)題：高精度地圖雖然有高精度、高鮮度、高豐富度的特點(diǎn)，但它高昂的成本真的適合城市NOA嗎？

根據(jù)《智能網(wǎng)聯(lián)汽車高精地圖白皮書(shū)》顯示，采用傳統(tǒng)測(cè)繪車方式，分米級(jí)地圖的測(cè)繪效率約為每天每車500公里道路，成本為每公里10元左右，而厘米級(jí)地圖的測(cè)繪效率約為每天每車100公里道路，成本可能達(dá)每公里千元，一天就是十萬(wàn)級(jí)的費(fèi)用。

成本高也就算了，更要緊的問(wèn)題是高精地圖的更新速度太慢，已經(jīng)跟不上自動(dòng)駕駛發(fā)展所需要的速度。

就像上海車展前夕，余承東在 HUAWEI ADS 2.0發(fā)布會(huì)上所說(shuō)的那樣， “高精地圖覆蓋全國(guó)的難度太大，中國(guó)道路幾乎實(shí)時(shí)在變動(dòng)。依賴高精度地圖的話，根本沒(méi)辦法普及。”

更何況，去年8月份，自然資源部明確收緊高精地圖測(cè)繪資質(zhì)（即甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)），要求企業(yè)需依法取得相應(yīng)測(cè)繪資質(zhì)，或委托具有相應(yīng)測(cè)繪資質(zhì)的單位開(kāi)展測(cè)繪活動(dòng)。

除此之外，從技術(shù)的發(fā)展角度來(lái)看，騰訊智慧出行副總裁劉澍泉認(rèn)為，感知和高精地圖是一個(gè)此消彼漲的過(guò)程，感知越來(lái)越強(qiáng)，所依賴的地圖就可以越來(lái)越輕，“這是一個(gè)趨勢(shì)?！?/p>

緊接著，他進(jìn)一步解釋說(shuō)，高精地圖在最開(kāi)始提出來(lái)的時(shí)候?qū)嶋H上是導(dǎo)航+定位，解決的是在自動(dòng)駕駛里面定位不準(zhǔn)的問(wèn)題，更多地是在單車算力有限、感知能力有限、規(guī)控有限的時(shí)候，通過(guò)更精確的地圖能夠完成自車的定位、自車的導(dǎo)航。但現(xiàn)在，感知技術(shù)已經(jīng)越來(lái)越強(qiáng)了，甚至有一些可以實(shí)時(shí)地通過(guò)3D的環(huán)境還原就能夠知道相對(duì)的定位。在這個(gè)過(guò)程里面會(huì)發(fā)現(xiàn)并不需要那么多的feature（特征），并不需要那么多高精度的地圖，因此原來(lái)可能高精地圖要做到100分才行，但今天60分或者50分就能滿足應(yīng)用了。

騰訊HD Air

路徑選擇

成本高昂、更新速度跟不上、甲級(jí)測(cè)繪資質(zhì)稀缺、感知技術(shù)的發(fā)展，種種因素將高精地圖從城市NOA的路線上推開(kāi)，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了一條“重感知、輕地圖”的技術(shù)路線。

這條路線又繼續(xù)細(xì)分了兩種：一種是類似特斯拉的模式，完全拋開(kāi)高精度地圖百分百依靠在線學(xué)習(xí)。

不過(guò)，一位自動(dòng)駕駛從業(yè)者也向鈦媒體App分享說(shuō)，“這種方式確實(shí)是感覺(jué)很輕量，特斯拉能這么做也有它自己的天賦，首先它是有百萬(wàn)輛的車隊(duì)數(shù)據(jù)回傳，另外它多年積累了成熟高效的數(shù)據(jù)標(biāo)注的工具鏈。還有很讓人羨慕的是，它自己駐廠招了上千個(gè)工人來(lái)幫助做數(shù)據(jù)標(biāo)注，而且都是正式的員工，這些顯然不是任何一個(gè)自動(dòng)駕駛公司能夠容易去復(fù)制成功的?！?/p>

同時(shí)，他也認(rèn)為說(shuō)，“除非你的學(xué)習(xí)能力是這個(gè)百分之百的正確，不然只要發(fā)生問(wèn)題，比如像道路結(jié)構(gòu)這么重要的元素，一錯(cuò)就是勸退類?！?/p>

所以，我們能夠看到另外一條更為務(wù)實(shí)、更加平衡的細(xì)分路線就是：不完全拋開(kāi)，但減輕對(duì)高精度地圖的依賴。

上海車展前夕，百度Apollo推出旗艦產(chǎn)品城市智駕Apollo City Driving Max。據(jù)官方介紹，目前首發(fā)車的產(chǎn)品定義就包括激光雷達(dá)，以實(shí)現(xiàn)“純視覺(jué)+激光雷達(dá)”的感知冗余。

同時(shí)，百度Apollo表示，該產(chǎn)品使用的“輕量級(jí)高精地圖”比起行業(yè)通用的傳統(tǒng)高精地圖要“輕”近80%。

輕地圖的“輕”，一是在地圖數(shù)據(jù)采集階段的減負(fù)，降低采集成本，每條路線僅需要采集1次即可制圖；二是定位圖層的降維，降低對(duì)點(diǎn)云和特征點(diǎn)的依賴，僅依靠Landmark定位圖層即可支撐，提升效率；三是地圖元素標(biāo)注需求的瘦身，僅需要標(biāo)注一個(gè)框，僅需要和停止線建立一條綁定關(guān)系，大大降低了人工標(biāo)注出錯(cuò)的概率和成本。

對(duì)于行業(yè)內(nèi)的地圖路線之爭(zhēng)，圖商們也并非坐以待斃，而是在積極將標(biāo)準(zhǔn)地圖與高精地圖融合。

今年上海車展期間，四維圖新發(fā)布了服務(wù)于智能駕駛的“場(chǎng)景地圖”產(chǎn)品。在此之前，四維圖新還發(fā)布過(guò)基于傳統(tǒng)導(dǎo)航地圖、輔助駕駛地圖、高精度地圖、停車場(chǎng)地圖“四圖合一”的OneMap產(chǎn)品。

根據(jù)介紹，這次發(fā)布的場(chǎng)景地圖則是在此基礎(chǔ)上，更加動(dòng)態(tài)智能自適應(yīng)智駕場(chǎng)景，靈活高效地支持汽車艙駕智能化的各種功能的實(shí)現(xiàn)，并通過(guò)差異化的場(chǎng)景地圖服務(wù)提升功能的可用性及用戶體驗(yàn)。

算力共識(shí)

地圖之外，隨著智能駕駛功能需求越來(lái)越多，需要更高的算力來(lái)支撐，而大算力芯片更是成為了行業(yè)共識(shí)，并且愈演愈烈。

根據(jù)公開(kāi)資料，目前主機(jī)廠的城市NOA都選擇了大算力方案，不管是昂貴的NVIDIA Drive Orin芯片或是其它國(guó)產(chǎn)大算力芯片。其中，特斯拉NOA系統(tǒng)的算力為144 Tops；極狐阿爾法S HI版擁有400 Tops算力，小鵬G9、理想L9的算力達(dá)到508 Tops，蔚來(lái)ES7的算力更是高達(dá)1016 Tops。

不過(guò)，在地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱看來(lái)，“自動(dòng)駕駛的硬件配置，算力從幾十Tops 到 1000 Tops ，其實(shí)用戶體驗(yàn)并沒(méi)有那么大區(qū)別。真正要做的是不斷地在給定算力上去優(yōu)化軟件算法，去用更多的數(shù)據(jù)不斷地去逼近用戶體驗(yàn)的上限?！?/p>

換句話說(shuō)，“算力”是一個(gè)基礎(chǔ)，但僅有算力不行，還要關(guān)注的是算力的有效性。比如對(duì)數(shù)據(jù)處理的效率，每秒處理多少幀的數(shù)據(jù)等。因?yàn)樽罱K消費(fèi)者能夠體驗(yàn)到的算力帶給他的價(jià)值，并不是簡(jiǎn)單等同于絕對(duì)算力本身。

地平線總裁陳黎明對(duì)鈦媒體App表示，多少Tops算力只是一個(gè)峰值算力，這個(gè)峰值算力并不一定真正都能用到。

另外，從車企的角度來(lái)說(shuō)，盲目堆砌算力意味著成本的提高。 黑芝麻智能首席市場(chǎng)營(yíng)銷官楊宇欣曾說(shuō)過(guò)，“2023年以前大家講自動(dòng)駕駛講的是高性能，需要多少T的算力。原因在于車企向新能源、向智能化轉(zhuǎn)型需要在品牌之上加諸科技屬性，讓用戶真正接受這些高附加值的應(yīng)用。但是同樣面臨著整車成本的壓力?！?/p>

下一階段的關(guān)鍵是接管次數(shù)降低

雖然自動(dòng)駕駛企業(yè)紛紛卷向“城市NOA”，不過(guò)理性來(lái)看，真正實(shí)現(xiàn)好用的城市NOA仍需要時(shí)間。

余凱就曾預(yù)測(cè)說(shuō)，“去年是 L2 +（高速 NOA）量產(chǎn)元年，相信今年一些領(lǐng)先車企都會(huì)推出面向城區(qū)的NOA。但我認(rèn)為在技術(shù)這方面還有挑戰(zhàn)，起碼要研發(fā)至少三年才會(huì)有一個(gè)比較大的進(jìn)步。”

同時(shí)他表示，“現(xiàn)在到2025年真正要做的是在合理性價(jià)比上，把高速、環(huán)線等封閉道路的領(lǐng)航功能做到絲般順滑，同時(shí)投注相當(dāng)?shù)臅r(shí)間和精力將城區(qū)NOA做到真正可用”。

現(xiàn)在NOA的功能覆蓋的接管里程數(shù)還是不夠高，廠商普遍追求的目標(biāo)是高速場(chǎng)景一千公里的MPI，城市場(chǎng)景一百公里的MPI，實(shí)際上這個(gè)還是相對(duì)比較低一些，它核心體現(xiàn)的是長(zhǎng)尾場(chǎng)景的覆蓋度不夠。

在陳黎明看來(lái)，“自動(dòng)駕駛是一個(gè)比較漫長(zhǎng)的演進(jìn)的過(guò)程，是一個(gè)ODD（Operational Design Domain，即運(yùn)行設(shè)計(jì)域，指自動(dòng)駕駛系統(tǒng)被設(shè)計(jì)起作用的條件及適用范圍）拓展的階段，再到了下一個(gè)階段，追求的是接管次數(shù)的不斷降低，能更好適應(yīng)周邊環(huán)境?！?/p>

根據(jù)《2022年汽車行業(yè)報(bào)告：城市NOA重新定義智能汽車》預(yù)測(cè)，2023年搭載NOA的汽車總量或?qū)?0萬(wàn)輛，2024年有望達(dá)到169萬(wàn)輛，2025年這一數(shù)字很可能將達(dá)到348萬(wàn)輛。其中，支持城市NOA功能的車型占比將從2023年的17％迅速上升到70％。

這樣的發(fā)展速度也就意味著，“城市NOA是一個(gè)在過(guò)渡到自動(dòng)駕駛前，最好且成本最低，甚至還能賺錢(qián)的數(shù)據(jù)收集方式，給車企的自動(dòng)駕駛技術(shù)提供反哺?！币晃蛔詣?dòng)駕駛行業(yè)人士說(shuō)道。

自動(dòng)駕駛前進(jìn)的道路仍然荊棘叢生，但對(duì)于相關(guān)企業(yè)來(lái)說(shuō)，城市NOA或許是一個(gè)不得不抓住的機(jī)會(huì)。

（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜韓敬嫻，編輯｜張敏）

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