2023 上海車展期間，蔚小理無(wú)不“暗暗較勁”。

(資料圖片)

比如，蔚來(lái)和小鵬同時(shí)亮相了基于全新平臺(tái)打造的新車型蔚來(lái) ES6 和小鵬 G6；小鵬和理想發(fā)布 800V 超充純電解決方案，對(duì)標(biāo)蔚來(lái)?yè)Q電模式；在智能化方面，蔚小理三家都將在今年迎來(lái)城市輔助駕駛的落地應(yīng)用，免費(fèi)標(biāo)配還是按需訂閱成為爭(zhēng)議焦點(diǎn)；何小鵬到蔚來(lái)展臺(tái)參觀等。

值得一提的是，在車展第二天（4月19日），理想官方發(fā)了一則關(guān)于周銷量的消息，并表示“理想周銷量達(dá)到 0.63 萬(wàn)輛，遠(yuǎn)超其它新勢(shì)力品牌，蟬聯(lián)中國(guó)市場(chǎng)新勢(shì)力品牌周銷量冠軍。”但耐人尋味的是，車企們不公布周銷量已經(jīng)成為默認(rèn)的共識(shí)，有網(wǎng)友評(píng)價(jià)稱，所以說(shuō)“隊(duì)友最壞”。

事實(shí)上，從蔚小理在上海車展上的動(dòng)態(tài)不難看出，無(wú)論是電動(dòng)化，還是在智能化層面，蔚小理既有趨同的思考，也存在各自商業(yè)模式的差異性，而這些多面因素都在上海車展上被對(duì)比，被討論。

蔚小理“出牌”

車展第一天，理想率先出牌，發(fā)布了“雙能戰(zhàn)略”，將在“智能”和“電能”全面發(fā)力。

智能方面，理想宣布 AD Max 3.0 的城市 NOA 導(dǎo)航輔助駕駛將于今年第二季度內(nèi)開(kāi)啟推送，并于年底前完成 100 個(gè)城市的落地推送。

理想汽車總裁兼總工程師馬東輝

電能方面，理想汽車將推出 800V 超充純電解決方案，正式邁入“增程電動(dòng)”與“高壓純電”并駕齊驅(qū)的新階段，到 2025 年形成“ 1 款旗艦車型+5 款增程電動(dòng)車型+5 款高壓純電車型”的產(chǎn)品布。同時(shí)，在發(fā)布會(huì)上，理想汽車與寧德時(shí)代簽署《全面戰(zhàn)略協(xié)議》，并宣布理想汽車首款純電車型將成為全球首款搭載 4C 麒麟電池的車型。

理想雙能戰(zhàn)略發(fā)布剛結(jié)束，小鵬汽車展臺(tái)隨即亮相了基于 SEPA2.0「扶搖」全域智能進(jìn)化架構(gòu)下的首款戰(zhàn)略車型“小鵬 G6”，這也是小鵬即將推出的第三款 SUV 車型。

相比今年年初低調(diào)推出的小鵬 P7i，基于新架構(gòu)打造的小鵬 G6 更像是小鵬在 G9 發(fā)布事故后祭出的大招，從配置來(lái)看，小鵬 G6 基本匯聚了小鵬當(dāng)下最新的技術(shù)成果。

小鵬 G6

智能化方面，小鵬 G6 搭載了 XNGP 智能輔助駕駛系統(tǒng)和 Xmart OS 4.0 車載智能系統(tǒng)，智駕系統(tǒng)目前已經(jīng)在上海、廣州和深圳等地開(kāi)放城市 NGP 功能。

動(dòng)力補(bǔ)能上，小鵬 G6 采用全域 800V 高壓 SiC 碳化硅平臺(tái)并標(biāo)配 3C 電芯，續(xù)航可達(dá) 755km，最快可以實(shí)現(xiàn)“充電 10min，續(xù)航增加 300km”的補(bǔ)能。

制造層面，在扶搖架構(gòu)技術(shù)加持下，小鵬 G6 采用前后一體式鋁壓鑄車身，最大壓鑄力可達(dá)12,000噸，并采用 CIB 電池車身一體化技術(shù)，降低整車質(zhì)心高度，提高空間利用率。

蔚來(lái)董事長(zhǎng)李斌

蔚來(lái)展臺(tái)同樣帶來(lái)了新產(chǎn)品亮相，基于第二代平臺(tái)打造的新款蔚來(lái) ES6 首發(fā)亮相。不過(guò)，蔚來(lái)方面并無(wú)透露太多關(guān)于 ES6 的產(chǎn)品信息，李斌表示，蔚來(lái) ES6 并將于 5 月下旬正式上市發(fā)布和交付。

不過(guò)，李斌在發(fā)布環(huán)節(jié)讓持幣待購(gòu) Q5、X3、GLC 等車型的用戶再等等，作為參考依據(jù)，ES6 價(jià)格區(qū)間大概為 30-40 萬(wàn)元。

另外，蔚來(lái)還發(fā)布了 2023 款蔚來(lái) ET7 ，目前已經(jīng)開(kāi)啟預(yù)定，5 月中旬開(kāi)始交付。鈦媒體 App 注意到，蔚來(lái)近 3000 平米展臺(tái)上基本是二代平臺(tái)打造的車型，包括 ET7、ES7、ET5、EC7 以及新款 ES8。

蔚來(lái)展臺(tái)

可以看到，在 2023 上海車展發(fā)布上，蔚小理無(wú)論是戰(zhàn)略層面，還是產(chǎn)品層面，都已經(jīng)預(yù)示了接下來(lái)一年的動(dòng)態(tài)。

伴隨著理想純電方案的發(fā)布，蔚小理三家也將在純電賽道上迎來(lái)正面競(jìng)爭(zhēng)，尤其是理想、小鵬積極推進(jìn)的 800V 超充方案的量產(chǎn)落地，是否會(huì)削弱蔚來(lái)?yè)Q電的影響力？與此同時(shí)，隨著城市輔助駕駛迎來(lái)關(guān)鍵的交付階段，小鵬、蔚來(lái)、理想三家在智能駕駛上的布局和規(guī)劃也將迎來(lái)檢驗(yàn)時(shí)刻。

可以說(shuō)，蔚小理之間新一輪的較勁，才剛剛開(kāi)始。

800V超充 VS 換電模式，終結(jié)補(bǔ)能焦慮？

在上海車展發(fā)布會(huì)上，理想和小鵬不約而同強(qiáng)調(diào)了 800V 超充方案。

小鵬提出，扶搖架構(gòu)下的車型將采用全棧自研的全新 800V XPower 電驅(qū)，標(biāo)配 800V 高壓 SiC 碳化硅平臺(tái)，車樁結(jié)合最高可實(shí)現(xiàn)“充電 5min，續(xù)航 200km”。

據(jù)官方給出的數(shù)據(jù)，該 800V 高壓 SiC 碳化硅油冷扁線深度集成電驅(qū)，電驅(qū)系統(tǒng)綜合工況效率能夠達(dá)到 92%，綜合效率每提升 1%，續(xù)航里程可提升 2%。

理想方面，其在“電能戰(zhàn)略”下發(fā)布了 800V 超充純電解決方案，結(jié)合基于第三代功率半導(dǎo)體的高壓電驅(qū)系統(tǒng)、具備 4C 充電能力的電池、寬溫域的熱管理系統(tǒng)和 4C 超充網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)“充電 10 分鐘，續(xù)航 400 公里”的充電體驗(yàn)。

按照規(guī)劃，理想將于今年年底建成超 300 座高速超充站，到 2025 年會(huì)建成 3000 座超級(jí)快充站。

可以看到，小鵬和理想在補(bǔ)能路線上都集中強(qiáng)調(diào)了 800V 的應(yīng)用，這其實(shí)也是業(yè)內(nèi)目前主流的研發(fā)路線，即采用高電壓的方式提升充電速度，包括比亞迪、吉利、嵐圖、Lucid、奧迪、通用等車企都有所布局。

目前國(guó)內(nèi)大部分車型采用 400V 平臺(tái)，第三方充電樁電流被限制在 250A，因此充電最大功率在 100kW 左右，按單車帶電量 50kWh 計(jì)算，電池由 30% SOC 充電至 80% SOC 需要 30 分鐘。

要進(jìn)一步提升充電效率，路徑有二——要么提高電流，要么提升電壓。分別來(lái)看，如果僅是提升電流，其很多功率會(huì)以熱的形式散發(fā)掉了，損耗較大，且快充上限低。因此，車企更傾向于探索高電壓方向。

“你可以把水倒到一個(gè)池子里，原來(lái)這個(gè)水瓶子很大、口很小，現(xiàn)在是把這個(gè)口放大了，所以倒水的速度變快了?！焙涡※i用一個(gè)簡(jiǎn)單的例子闡述 800V 的作用。

除了滿足快充以外，高壓平臺(tái)還有很多額外價(jià)值，包括減少線纜和部件，使得車重減輕，提升續(xù)航里程等。據(jù) Future eDrive- - Technologies 測(cè)算，在 800V 平臺(tái)下 100kWh 的電池有望減重達(dá) 25kg。另外，信達(dá)證券數(shù)據(jù)顯示，800V 電壓平臺(tái)單車價(jià)值量或?qū)⑻嵘?40%。

在外界看來(lái)，當(dāng) 800V 走向量產(chǎn)應(yīng)用，意味著充電效率從 2G 帶入到 5G 時(shí)代，充電效率的快速提升緩解了電動(dòng)汽車的補(bǔ)能焦慮。當(dāng)充電效率提升，其與換電之間孰優(yōu)孰劣的討論又再一次被擺上臺(tái)面，而作為換電陣營(yíng)代表選手的蔚來(lái)，不可避免成為對(duì)標(biāo)對(duì)象。

800V 的到來(lái)，是否會(huì)削弱換電的優(yōu)勢(shì)？

在秦力洪看來(lái)，800V 目前還只是一個(gè)美好的概念，從現(xiàn)階段基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)來(lái)看，用戶真能夠享受到 800V 的好處還有很長(zhǎng)距離。

“真正的充電速度不光取決于車，還要取決于電，如果只有 800 伏的車，沒(méi)有 800 伏的電，不能說(shuō)把池子做大水就裝得快，問(wèn)題是水沒(méi)有那么多”，秦力洪說(shuō)道，“目前很多地方電力容量有限，改造難度很大，如果幾輛電動(dòng)車同時(shí)充電，電流分配更難以支持?！?/p>

蔚來(lái)總裁秦力洪

同時(shí)，秦力洪認(rèn)為，隨著 800V 走向應(yīng)用，電壓越高，換電站的優(yōu)勢(shì)反而越大，這也是蔚來(lái)在今年加速布局第三代換電站的原因之一。

從秦力洪的回答來(lái)看，800V 的到來(lái)對(duì)換電來(lái)說(shuō)并非威脅性因素，而是助推電動(dòng)汽車補(bǔ)能提速增效的加速器。

截至 4 月 18 日，蔚來(lái)?yè)Q電站已建成 1356 座。在車展發(fā)布環(huán)節(jié)，李斌表示將加速換電站的建設(shè)，自 6 月份起，每月將新增 200 座換電站；而在今年年初，蔚來(lái)的規(guī)劃是新增 1000 座換電站，保持每月新增 120-150 座的建設(shè)速度。

事實(shí)上，無(wú)論是 800V 快充還是換電，表面上看充電模式和路線之爭(zhēng)，實(shí)際是補(bǔ)能時(shí)間、補(bǔ)能速度、以及充電樁/換電站數(shù)量上的競(jìng)爭(zhēng)，要終結(jié)補(bǔ)能焦慮的問(wèn)題，無(wú)法依賴單一要素的作用。

城市輔助駕駛賽跑，標(biāo)配 or 收費(fèi)？

在智能駕駛上，一個(gè)行業(yè)共識(shí)是，2023 年將是城市輔助駕駛批量應(yīng)用的元年，蔚小理同樣迎來(lái)高階智能駕駛開(kāi)進(jìn)城市道路，接受用戶檢驗(yàn)的關(guān)鍵時(shí)期。

小鵬是三家中最早啟動(dòng)算法自研，2018 年就發(fā)布了 Xpilot2.0。今年 3 月 31 日，小鵬汽車 XNGP 第一階段能力開(kāi)始向小鵬 G9 及小鵬 P7i 用戶分批推送，在廣州、深圳和上海開(kāi)放城市 NGP 功能。當(dāng)然，在上海車展亮相的小鵬 G6 同樣搭載了 XNGP 智能輔助駕駛系統(tǒng)，小鵬稱之為“無(wú)人駕駛前的最后一款車”。

按照小鵬的計(jì)劃，將于今年下半年在無(wú)高精地圖覆蓋的城市開(kāi)放自動(dòng)變道、超車、左右轉(zhuǎn)的能力，并預(yù)計(jì)在 2024 年推出 XNGP 的終極形態(tài)，即實(shí)現(xiàn)車位到車位的全場(chǎng)景輔助駕駛能力。

相比之下，蔚來(lái)、理想布局較晚，雙方相繼脫離了 Mobileye 的打包技術(shù)后才開(kāi)啟軟件自研。

理想智能駕駛 1.0 系統(tǒng)最早是在2021 款理想 ONE 上發(fā)布，智能駕駛 2.0 系統(tǒng)是 2022 年 8 月陸續(xù)在理想 L9、理想 L8 以及理想 L7 上落地。在上海車展上，理想宣布其智能駕駛邁入 3.0 時(shí)代，從高速場(chǎng)景進(jìn)入到城市場(chǎng)景，計(jì)劃于今年二季度開(kāi)始推送內(nèi)測(cè)用戶，到 2023 年年底推送的國(guó)內(nèi)城市將超過(guò) 100 座。

蔚來(lái)是在 NT2.0 技術(shù)平臺(tái)拋棄 Mobileye 后才推出真正從感知、規(guī)劃到?jīng)Q策、執(zhí)行的全棧自研系統(tǒng)，即 NOP+。2022 年 12 月底，蔚來(lái)在 NT 2.0 車型上開(kāi)啟增強(qiáng)型領(lǐng)航輔助功能 NOP+ Beta 的用戶免費(fèi)試用。

不過(guò)，蔚來(lái)在車展前一周宣布，自 7 月 1 日起，正式發(fā)布的 NOP+ 服務(wù)將采用按月訂閱方式收費(fèi)，定價(jià)為 380 元/月，符合條件的用戶將享有 2 年至 12 年免費(fèi)使用權(quán)。

可以看到，蔚小理三家在輔助駕駛方案的商業(yè)模式呈現(xiàn)出明顯差異化——小鵬汽車智駕軟件不單獨(dú)收費(fèi)，根據(jù)不同車型的硬件支持不同的自動(dòng)駕駛輔助功能；理想則是堅(jiān)持標(biāo)配智能駕駛，并于車展上宣布理想 AD Max 3.0 的城市 NOA 導(dǎo)航輔助駕駛系統(tǒng)軟件和服務(wù)終身免費(fèi)；蔚來(lái)則是選擇按月訂閱的方式提供給用戶。

對(duì)于智能駕駛不同的商業(yè)模式，李斌認(rèn)為，所謂免費(fèi)在于是否涵蓋在車價(jià)當(dāng)中，本質(zhì)上是文字游戲?！懊總€(gè)公司有自己的定價(jià)策略，其實(shí)這個(gè)沒(méi)多復(fù)雜，一次收錢(qián)，含在車價(jià)里面和不含在車價(jià)里面，就是一個(gè)文字游戲。”李斌說(shuō)道。

“我們確實(shí)是以極低的成本前置到購(gòu)車的車價(jià)里”，理想汽車智能駕駛產(chǎn)品總監(jiān)趙哲倫說(shuō)道。對(duì)于按月訂閱的收費(fèi)方式，趙哲倫也在會(huì)后交流中給出了不同的看法。

他表示，“某些車企是采用訂閱的手段，每個(gè)月花幾百塊錢(qián)，在賣車的時(shí)候沒(méi)有任何價(jià)值。如果是標(biāo)配硬件能力的車，在賣車的時(shí)候依然保持價(jià)值，以低的成本前置到用戶的購(gòu)車中，對(duì)用戶來(lái)講利益才是最大化?！?/p>

不過(guò)，趙哲倫也同時(shí)提到，長(zhǎng)久發(fā)展來(lái)看，如果真正達(dá)到了自動(dòng)駕駛的狀態(tài)，它成為了一項(xiàng)服務(wù)，那去做訂閱是比較合理的?！敖裉爝€是一項(xiàng)產(chǎn)品，一項(xiàng)輔助的功能，它更應(yīng)該聚焦更多的用戶價(jià)值?！?/p>

無(wú)論采用哪種商業(yè)模式，是隨車買斷的價(jià)值資產(chǎn)，還是后期的因需訂閱，每家車企都有不同層面的思考，但基于這一問(wèn)題的延伸思考是在前期不同的商業(yè)模式下，會(huì)帶來(lái)什么樣的數(shù)據(jù)后果，進(jìn)而影響后期智能駕駛的商業(yè)化能力。

不過(guò)，歸根結(jié)底，最終的選擇權(quán)依然在于消費(fèi)者，而真正能讓用戶作出選擇的，還在于智能駕駛能力水平。

從城市輔助駕駛的進(jìn)度來(lái)看，蔚小理在今年下半年將迎來(lái)正面 PK 時(shí)刻，這其實(shí)也是智能汽車城市 NOA 產(chǎn)品落地的關(guān)鍵時(shí)期。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，有將近 20 家自動(dòng)駕駛公司高階智能駕駛方案將于 2023 年量產(chǎn)落地，城市 NOA 的質(zhì)檢時(shí)刻即將到來(lái)。

留在牌桌的時(shí)間，進(jìn)入倒計(jì)時(shí)

諸如此類的詞語(yǔ)，成為貫穿 2023 上海車展的關(guān)鍵詞。

“汽車行業(yè)的淘汰賽剛開(kāi)始，300 萬(wàn)的年銷售規(guī)模將只是車企的入場(chǎng)券，全球 300-500 萬(wàn)銷量是基礎(chǔ)，不然難以存活?！焙涡※i在在技術(shù)架構(gòu)發(fā)布會(huì)上表示。

理想汽車商業(yè)副總裁劉杰同樣談到了淘汰賽的到來(lái)?！敖酉聛?lái)三年，就是2023年到2025年，將是智能電動(dòng)車三年的淘汰賽，這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)不僅僅是產(chǎn)品層面的競(jìng)爭(zhēng)，而是技術(shù)、產(chǎn)品、交付能力的三大能力綜合競(jìng)爭(zhēng)。”

在他看來(lái)，接下來(lái)行業(yè)的淘汰競(jìng)爭(zhēng)會(huì)加速，內(nèi)卷也會(huì)加速。到2025年，真正能夠被稱為的頭部?jī)H有 5 家。接下來(lái)從 2025-2030 年的過(guò)程，頭部 5 家企業(yè)大概率不會(huì)改變，只會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額。

蔚來(lái)也曾提出過(guò)，“2025 年左右是智能電動(dòng)汽車行業(yè)決賽的開(kāi)始”。在秦力洪看來(lái)，現(xiàn)階段的汽車市場(chǎng)更像是一場(chǎng)場(chǎng)資格賽，雖有淘汰，但不是一場(chǎng)輸贏定勝負(fù)的時(shí)候，車企有試錯(cuò)的機(jī)會(huì)。

但無(wú)論如何，在這場(chǎng)賽事中，蔚小理都是場(chǎng)內(nèi)爭(zhēng)奪晉級(jí)席位的選手。能否拿到下一場(chǎng)賽事的門(mén)票，現(xiàn)下的每一步，都尤為關(guān)鍵。

過(guò)去一年，蔚來(lái)進(jìn)行垂直大規(guī)模切換產(chǎn)品代際，李斌透露，到 7 月份會(huì)有 8 款基于第二代平臺(tái)的車型交付，包括 ET7、ES7、ET5、EC7、ES8 等車型，這意味著，蔚來(lái)在第三季度將迎來(lái)二代平臺(tái)全部車型接受市場(chǎng)檢驗(yàn)的關(guān)鍵時(shí)期。

小鵬汽車同樣迎來(lái)平臺(tái)架構(gòu)的切換，尤其在去年 G9 發(fā)布事故時(shí)候，作為基于小鵬扶搖架構(gòu)打造的首款車型，小鵬 G6 能否將小鵬汽車從泥濘中拉出，成功脫困尤為關(guān)鍵。

對(duì)于理想，雙能戰(zhàn)略的發(fā)布意味著理想開(kāi)始真正進(jìn)入純電領(lǐng)域，這意味著理想進(jìn)入了對(duì)手更多、競(jìng)爭(zhēng)更為激烈的賽道，蔚來(lái)、小鵬在純電探索上面臨的難題同樣擺在理想面前。

無(wú)論是業(yè)務(wù)的發(fā)展迭代，還是傳統(tǒng)車企推出新品牌開(kāi)啟反攻，亦或是資本市場(chǎng)對(duì)新能源汽車賽道的態(tài)度，蔚小理都早已不是 1.0 的新勢(shì)力階段了，先發(fā)優(yōu)勢(shì)正逐漸消失。

在市場(chǎng)加劇的新階段，蔚小理需要拿出實(shí)打?qū)嵉募夹g(shù)實(shí)力才能換來(lái)市場(chǎng)的認(rèn)可，而最直接的體現(xiàn)即是銷量與業(yè)績(jī)。

從蔚小理 2022 年的業(yè)務(wù)表現(xiàn)來(lái)看，蔚小理都沒(méi)有達(dá)到盈利的及格線。 2022 年，蔚小理分別交付了 122486 輛、 120757 輛、133246 輛，均未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，距離何小鵬所說(shuō)的“300萬(wàn)年銷售規(guī)模的入場(chǎng)券”的目標(biāo)更是遙遠(yuǎn)。

不僅如此，三家車企依然處在虧損狀態(tài)，年凈虧損分別達(dá)到 144.37 億元、91.4 億元、20.32 億元。

對(duì)蔚小理而言，要想留在場(chǎng)上，在各自的價(jià)格區(qū)間獲取最大的市場(chǎng)份額尤為關(guān)鍵。不過(guò)，需要明確的是，蔚小理之間不是你進(jìn)我退的零和游戲，當(dāng)下的電動(dòng)車市場(chǎng)也并達(dá)到飽和狀態(tài)，而是依舊處在開(kāi)疆拓土，搶奪市場(chǎng)份額的時(shí)期。

在上海車展這場(chǎng)行業(yè)盛會(huì)上，蔚小理或多或少都已經(jīng)打出手里的好牌，但手里的牌面還尚未可知，蔚小理中，誰(shuí)會(huì)是手握王炸的那一方？誰(shuí)最終會(huì)率先出線？

（本文首發(fā)鈦媒體App，作者｜肖曼，編輯｜張敏）

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