必讀要聞一：英飛凌官宣50億歐元擴(kuò)產(chǎn)，SiC迎來(lái)需求快速成長(zhǎng)

功率半導(dǎo)體大廠英飛凌宣布，計(jì)劃在未來(lái)五年內(nèi)投資高達(dá)50億歐元，用于在馬來(lái)西亞建造全球最大的8英寸SiC功率晶圓廠。

新能源車(chē)全球普及加速，功率密度標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升為SiC產(chǎn)業(yè)落地提供契機(jī)。目前各國(guó)制定的電動(dòng)車(chē)發(fā)展路線圖中，功率密度標(biāo)準(zhǔn)逼近主流Si基器件的性能極限，SiC器件成為理想替代。中信證券認(rèn)為，SiC有望在電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展及滲透率提升的雙重推動(dòng)下迎來(lái)需求快速成長(zhǎng)。根據(jù)Yole預(yù)測(cè)，2021-2027年全球碳化硅功率器件市場(chǎng)規(guī)模有望從10.90億美元增長(zhǎng)到62.97億美元，保持年均34%的復(fù)合增速。

(資料圖片僅供參考)

必讀要聞二：馬斯克發(fā)帖正開(kāi)發(fā)“特斯拉FSD AI”最后一塊拼圖

馬斯克近日在“X”平臺(tái)上發(fā)布貼文，其中提到特斯拉目前正在開(kāi)發(fā)"FSD AI拼圖上的最后一塊拼圖——“車(chē)輛控制”，有望今年年底實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)駕駛。

馬斯克所宣稱(chēng)的“完全自動(dòng)駕駛”即L4、L5級(jí)自動(dòng)駕駛，憑汽車(chē)內(nèi)置的算法，無(wú)需駕駛員控制車(chē)輛，車(chē)輛自己便能夠完成一系列駕駛?cè)蝿?wù)。行業(yè)媒體Electrek認(rèn)為，馬斯克這句話表明，特斯拉公司計(jì)劃更多地依賴(lài)AI來(lái)控制車(chē)輛，而不是依靠硬編碼指令來(lái)加速特斯拉FSD的落地過(guò)程。華西證券指出，特斯拉自動(dòng)駕駛技術(shù)領(lǐng)先的原因，在于其已構(gòu)建全閉環(huán)、自成長(zhǎng)的AI數(shù)據(jù)體系。另外，特斯拉“端到端”的自動(dòng)駕駛方案目標(biāo)，主要是以道路場(chǎng)景圖像作為輸入，控制參數(shù)作為輸出。

必讀要聞三：追趕特斯拉，又一巨頭開(kāi)始入局人形機(jī)器人

據(jù)媒體報(bào)道，業(yè)內(nèi)人士透露，三星電子最近開(kāi)始制定進(jìn)軍機(jī)器人市場(chǎng)的戰(zhàn)略，由設(shè)備體驗(yàn)（DX）部門(mén)的規(guī)劃團(tuán)隊(duì)主導(dǎo)該項(xiàng)目。分析師表示，此舉針對(duì)的是特斯拉、谷歌和微軟正在開(kāi)發(fā)的由人工智能驅(qū)動(dòng)的人形機(jī)器人領(lǐng)域。為此三星還推遲了用于醫(yī)療保健的可穿戴機(jī)器人的上線。

據(jù)高盛預(yù)測(cè)，2035年人形機(jī)器人市場(chǎng)或?qū)⑦_(dá)到1540億美元。華安證券8月2日研報(bào)指出，AI助力人形機(jī)器人，人形機(jī)器人潛在市場(chǎng)廣闊，2035年或可達(dá)千億美元，隨著全球數(shù)字化進(jìn)程發(fā)展，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)正迎來(lái)重要機(jī)遇期。

必讀要聞四：7月部分光伏膠膜價(jià)格上漲10%，出貨大增

近日，根據(jù)已公開(kāi)消息調(diào)研，7月膠膜出貨大增，價(jià)格已全面上調(diào)。其中，透明EVA膠膜上漲10%、EPE膠膜上漲7%、POE膠膜上漲0%-5%不等，新價(jià)格已經(jīng)從8月1日正式執(zhí)行。此次膠膜價(jià)格上漲的原因有兩方面：一是組件排產(chǎn)呈大幅度增長(zhǎng)趨勢(shì)，膠膜原材料EVA趁勢(shì)拉漲，膠膜成本壓力則順勢(shì)向下游傳導(dǎo)；二是下游需求開(kāi)始旺盛，買(mǎi)組件、裝光伏的人變多了，膠膜廠家因人力不足等問(wèn)題導(dǎo)致交貨不足，引起階段性的供需不足。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華7月20日表示，上調(diào)2023年光伏新增裝機(jī)預(yù)測(cè)，由原先280-330GW上調(diào)至305-350GW，主要的變動(dòng)根據(jù)是中國(guó)市場(chǎng)需求快速加大。目前我國(guó)膠膜市場(chǎng)占有率在全球90%以上，根據(jù)東亞前海研報(bào)估算2022年我國(guó)膠膜的市場(chǎng)銷(xiāo)售規(guī)模超300億元，2023年有望增長(zhǎng)至400億以上。未來(lái)光伏行業(yè)有望迎來(lái)利潤(rùn)的合理分配，有助于膠膜行業(yè)盈利能力的提升。

鈦小股·鈦媒體財(cái)經(jīng)研究院

2023.08.7

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