一個(gè)月前，阿里云智能集團(tuán)CEO張勇找到釘釘總裁葉軍，談話內(nèi)容便是——釘釘要成為“1+6+N”中的一個(gè)N，釘釘將獨(dú)立發(fā)展，不再置于阿里云之下。8月14日，葉軍在釘釘內(nèi)部正式公布了該消息。

(資料圖)

時(shí)局變了，阿里云和釘釘也變了，釘釘與阿里云各自為戰(zhàn)，不影響緊密聯(lián)系的伙伴關(guān)系，“撥亂反正”，更適合當(dāng)下的阿里集團(tuán)、阿里云和釘釘。

一直“獨(dú)立”的釘釘

“云釘一體”戰(zhàn)略首次提出是在2020年，此后三年，在時(shí)任阿里云總裁張建鋒的推動(dòng)下，云釘?shù)娜诤象w現(xiàn)在組織架構(gòu)和人事變動(dòng)層面。但是，釘釘與阿里云的融合并不算徹底，接近釘釘?shù)娜耸勘硎?，?shí)際上，釘釘一直是阿里分管的一個(gè)獨(dú)立業(yè)務(wù)。

2020年，原釘釘事業(yè)部、阿里云視頻云團(tuán)隊(duì)、阿里云Teambition團(tuán)隊(duì)、企業(yè)智能事業(yè)部宜搭團(tuán)隊(duì)、政企云事業(yè)部、數(shù)字政務(wù)中臺(tái)事業(yè)部、烏鶇科技部分團(tuán)隊(duì)，加入新的大釘釘事業(yè)部，全面融入阿里云智能事業(yè)群。

同時(shí)，原阿里巴巴副總裁、企業(yè)智能事業(yè)部負(fù)責(zé)人葉軍任釘釘平臺(tái)負(fù)責(zé)人，行業(yè)釘和政務(wù)中臺(tái)負(fù)責(zé)人為陳麗娟，釘釘CTO朱鴻負(fù)責(zé)視頻云和企業(yè)智能，三人所負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)板塊加起來(lái)就是大釘釘，由張建鋒統(tǒng)管。

“釘釘最早是癲總（張建鋒）自己管，到了大釘釘事業(yè)部階段，不窮負(fù)責(zé)其中的三分之一，是小釘釘總裁，后來(lái)癲總逐漸把釘釘其他的三分之二業(yè)務(wù)交給不窮（葉軍），到今年的三月份，教育業(yè)務(wù)也交給不窮，不窮才算是完整的大釘釘總裁?！鄙鲜鋈耸勘硎尽?/p>

此外，2022年3月，庫(kù)偉從阿里云IoT事業(yè)部總經(jīng)理調(diào)任釘釘COO。隨著釘釘獨(dú)立，庫(kù)偉也回到阿里云就職，向CEO張勇匯報(bào)。據(jù)鈦媒體了解，與他同回阿里云的還有專(zhuān)屬釘?shù)牟糠咒N(xiāo)售人員，預(yù)計(jì)將在阿里云繼續(xù)負(fù)責(zé)大客戶(hù)相關(guān)工作。

釘釘獨(dú)立之后，從組織架構(gòu)層面，釘釘直屬于阿里集團(tuán)，從匯報(bào)關(guān)系層面，葉軍向阿里集團(tuán)CEO匯報(bào)，現(xiàn)在是張勇，以后是吳泳銘。

“2021年底的集團(tuán)架構(gòu)調(diào)整，四個(gè)大總裁和二十多個(gè)小總裁，其實(shí)就已經(jīng)直接向集團(tuán)CEO匯報(bào)了，葉軍的匯報(bào)對(duì)象就是阿里集團(tuán)CEO，只是張勇恰好也是今天阿里云的CEO?！币晃话⒗飪?nèi)部人士表示。

與其說(shuō)阿里云與釘釘“分拆”，不如說(shuō)兩者本就像是獨(dú)立的兩家公司，業(yè)務(wù)有關(guān)聯(lián)，但沒(méi)外界想象的那么多、那么緊。

云釘一體的緣起與完結(jié)

釘釘獨(dú)立，標(biāo)志著云釘一體戰(zhàn)略的階段性完結(jié)。云釘一體是行癲時(shí)代的代表產(chǎn)物之一，阿里云為何要推行云釘一體戰(zhàn)略，云釘一體又如何退出歷史舞臺(tái)，反映出阿里云和云計(jì)算行業(yè)的發(fā)展路徑。

云釘一體緣起時(shí)，阿里云仍處于較高速度增長(zhǎng)的時(shí)期，但是增速已經(jīng)逐步減緩，云廠商追求的更多是規(guī)模，將釘釘納入阿里云無(wú)益于利潤(rùn)增加，卻有益于規(guī)模增長(zhǎng)，同時(shí)也可以解決釘釘?shù)囊恍﹩?wèn)題。

“因?yàn)獒斸敭?dāng)時(shí)沒(méi)有商業(yè)模式，釘釘賺不到錢(qián)，阿里云把釘釘放到云里面，作為拉動(dòng)云的一個(gè)抓手，面向用戶(hù)端，讓企業(yè)老板、員工都能看到云的作用，上釘釘就是上云?！鄙鲜鰞?nèi)部人士表示。

算小賬，釘釘是賠錢(qián)的，算大賬，云賺的錢(qián)能養(yǎng)活釘釘，將釘釘放在阿里云下邊分管有合理性。

葉軍上任三年，釘釘跑出了自己的商業(yè)模式，釘釘?shù)膬r(jià)值得到了用戶(hù)認(rèn)可，專(zhuān)業(yè)版、專(zhuān)屬版的收費(fèi)模式讓釘釘看到了希望。

鈦媒體了解到，云釘一體模式下，釘釘?shù)牟糠謨r(jià)值以記賬收入顯現(xiàn)，例如阿里云和釘釘共同拿下一千萬(wàn)的單子，其中釘釘記賬收入100萬(wàn)，也就是釘釘沒(méi)有實(shí)際收入，而是以記賬收入來(lái)體現(xiàn)釘釘?shù)呢暙I(xiàn)。

從成本角度，釘釘所消耗的算力和帶寬等成本，也以記賬成本體現(xiàn)，本質(zhì)上釘釘沒(méi)有對(duì)外付款，但是釘釘消耗了相當(dāng)規(guī)模的成本，比如帶寬按照峰值計(jì)費(fèi)，阿里云采買(mǎi)的帶寬，釘釘使用空置帶寬，不超過(guò)峰值基本無(wú)需付費(fèi)，這部分成本已經(jīng)包含在阿里云的成本里。

后來(lái)阿里云的增長(zhǎng)遭遇瓶頸，阿里云分給釘釘?shù)挠涃~收入價(jià)值也沒(méi)有大的增長(zhǎng)，反而不如釘釘自己賣(mài)SaaS和PaaS掙的錢(qián)多，釘釘能養(yǎng)活自己，也就有了獨(dú)立闖蕩的資本。

同時(shí)，葉軍掌舵后的釘釘也轉(zhuǎn)變了過(guò)去以硬件為主要收入來(lái)源的模式，視頻會(huì)議等硬件產(chǎn)品的毛利率低，還有庫(kù)存問(wèn)題，釘釘轉(zhuǎn)向軟件為主的商業(yè)模式，利潤(rùn)率、人均產(chǎn)出均有大幅改善。

獨(dú)立之后，阿里云和釘釘完全分開(kāi)，各自收入和成本也明確分開(kāi)計(jì)算，不再是記賬，釘釘所花費(fèi)的每一分錢(qián)都轉(zhuǎn)變?yōu)榘⒗镌频氖杖耄⒗镌贫嗔艘粋€(gè)大客戶(hù)，釘釘則要自負(fù)盈虧。

釘釘開(kāi)放融資可能不大

未來(lái)，釘釘有望成為一家年?duì)I收十億、甚至百億的的公司，對(duì)于這樣一家公司，自然有外部投資者想要投資，但結(jié)合釘釘?shù)陌l(fā)展階段，以及阿里集團(tuán)的籌劃，目前開(kāi)放融資的可能性不大。

疫情期間，釘釘有過(guò)單月云成本高達(dá)2.5億元的數(shù)據(jù)，疫情之后恢復(fù)常態(tài)，釘釘?shù)某杀敬蠓陆?，隨之釘釘定下了三年盈利的目標(biāo)。在釘釘管理層看來(lái)，釘釘只需要正常自然增長(zhǎng)，就能實(shí)現(xiàn)盈利的目標(biāo)。

釘釘?shù)挠脩?hù)基數(shù)遠(yuǎn)超友商，收費(fèi)也不高，一萬(wàn)家客戶(hù)單價(jià)十萬(wàn)元，十萬(wàn)家客戶(hù)單價(jià)一萬(wàn)元，兩種收費(fèi)模式相比，后者釘釘?shù)纳虡I(yè)模式看起來(lái)更適合中國(guó)的行業(yè)環(huán)境。

不同于阿里云，釘釘已經(jīng)渡過(guò)了最難的階段，現(xiàn)在基本進(jìn)入了穩(wěn)定發(fā)展階段，阿里云更需要外部支持，也更有意愿開(kāi)放外部融資，釘釘有明確增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)，當(dāng)下沒(méi)有必要釋放自己的股權(quán)。

在最近發(fā)布的阿里第一財(cái)季財(cái)報(bào)中，阿里云收入增長(zhǎng)4%至251.23億元，經(jīng)調(diào)整EBITA利潤(rùn)增長(zhǎng)106%至3.87億元。

“釘釘體量比阿里云小，但核心產(chǎn)品收入增長(zhǎng)超過(guò)三位數(shù)，離客戶(hù)場(chǎng)景更近，還有很大商業(yè)挖潛的空間。阿里集團(tuán)扛了這么多年，這個(gè)階段肯定不會(huì)輕易讓別人‘摘了桃子’，釘釘是阿里集團(tuán)手上最好的牌之一?！鄙鲜鰞?nèi)部人士表示。

釘釘，不再是阿里云的釘釘，而是阿里集團(tuán)的釘釘，少了一些掣肘，也多了一些風(fēng)險(xiǎn)，不論未來(lái)如何發(fā)展，注定會(huì)成為釘釘發(fā)展史上濃墨重彩的一筆。

（本文首發(fā)鈦媒體，作者｜張帥）

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