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戰(zhàn)爭、疫情封控、通貨膨脹是2022年人們記憶中的“關(guān)鍵詞”，全球經(jīng)濟也在“槍炮、病菌與鋼鐵”的共同作用下進入下行周期。

對于中國市場來說，過去的一年是艱難同時也是令人驚喜的一年。艱難在于，疫情影響下的居民消費預(yù)期普遍下降，加之房地產(chǎn)銷售受信貸政策收緊影響也整體表現(xiàn)疲軟。驚喜在于，中國工業(yè)的基本盤依然堅挺，即便是在疫情令人窒息的那些月份，在有些地區(qū)、有些行業(yè)也會冒出一些“星星之火”，像是新能源汽車、光伏等領(lǐng)域都有快速增長?？梢哉f工業(yè)在艱難時期充分發(fā)揮了國民經(jīng)濟“壓艙石”的作用。

工業(yè)機器人作為較早火起來的行業(yè)完全可以說明中國的工業(yè)在經(jīng)濟下行壓力之下的韌性：在2022年疫情反復(fù)肆虐的情況下，工業(yè)生產(chǎn)中會面臨著員工復(fù)工難，企業(yè)的生產(chǎn)效率和效益受損等問題，而此時工業(yè)機器人如果能被大幅引入到生產(chǎn)場景中，可以減少企業(yè)生產(chǎn)過程中對人的依賴，降低人工成本，提高產(chǎn)品的一致性和穩(wěn)定性。

協(xié)作機器人作為工業(yè)機器人領(lǐng)域近年來發(fā)展較快的產(chǎn)品類型，不僅具備安全、靈活、易用”的優(yōu)勢，而且價格優(yōu)勢較為明顯，與制造業(yè)企業(yè)希望“降本增效”的需求完美契合。根據(jù)MIR DATABANK數(shù)據(jù)表明，2022年中國協(xié)作機器人市場出貨量超過19000多臺，再創(chuàng)新高，雖然增長率在24%左右，較2021年同比有一定程度下降，但我們認(rèn)為是市場在面對不利外部環(huán)境之下的自發(fā)性調(diào)整的結(jié)果，屬于正常區(qū)間。

未來，隨著疫情之后下游市場逐漸修復(fù)，終端對協(xié)作機器人的認(rèn)可度加速提高，預(yù)計2023年-2025年中國協(xié)作機器人出貨量的平均增速將維持在37%左右，出貨量有望突破5萬臺，市場進入較快發(fā)展階段。

2016-2025E年協(xié)作機器人市場情況（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

不同于一般工業(yè)機器人產(chǎn)品，協(xié)作機器人在工業(yè)場景和非工業(yè)場景均有應(yīng)用，其中，工業(yè)場景一直是協(xié)作機器人應(yīng)用最主要的領(lǐng)域。2022年協(xié)作機器人工業(yè)場景占比約為80.2%，是非工業(yè)場景的4倍有余。未來隨著工業(yè)場景柔性生產(chǎn)（柔性產(chǎn)線、個性定制化訂單）、人機安全協(xié)同，工業(yè)場景多樣化和安全需求的增加，協(xié)作機器人在工業(yè)領(lǐng)域的應(yīng)用有望實現(xiàn)進一步突破。

而協(xié)作機器人2022年二、三季度受疫情沖擊影響較大，非工業(yè)應(yīng)用場景中零售、理療、餐飲行業(yè)蕭條，訂單大量取消，疊加受年末防疫政策變化的影響，無人核酸、防疫酒店無人配送等應(yīng)用取消，導(dǎo)致整個2022年協(xié)作機器人在非工業(yè)場景的應(yīng)用占比大幅下滑，發(fā)展并不樂觀。但隨著疫情政策全面放開，一般消費市場逐漸回暖，協(xié)作機器人應(yīng)用具備更大的想象空間，將拓展出更多獨特的創(chuàng)新應(yīng)用場景。

協(xié)作機器人市場工業(yè)與非工業(yè)場景占比情況（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

從工業(yè)應(yīng)用場景的細(xì)分領(lǐng)域來看，2022年協(xié)作機器人訂單量仍然主要集中應(yīng)用于汽車零部件、電子制造等工業(yè)行業(yè)。這是因為汽車等行業(yè)是自動化水平較高的行業(yè)，但在一些工藝相對繁瑣且工序靈活的工段仍需要人工去完成。協(xié)作機器人憑借其靈活、柔性等特點能夠很好的替代人在諸如汽車生產(chǎn)中的螺絲鎖附、電子產(chǎn)品生產(chǎn)中的電路板搬運測試等工藝環(huán)節(jié)中的工作。除此之外，協(xié)作機器人在半導(dǎo)體、汽車整車、醫(yī)療用品等工業(yè)行業(yè)也有較為穩(wěn)定的增長。其余行業(yè)目前處于開拓階段，市場仍需慢慢培育。

在非工業(yè)場景中，2022年協(xié)作機器人的應(yīng)用主要集中在醫(yī)療健康、餐飲、電力、新零售、教育等領(lǐng)域。盡管由于疫情影響整體發(fā)展并不理想，但2022年12月國家提前審批23年教育裝備升級低息補貼，院校機器人導(dǎo)入需求大幅增加，協(xié)作機器人相關(guān)訂單增幅明顯。另外，生物實驗室應(yīng)用需求增多，協(xié)作機器人可大幅縮短創(chuàng)新藥開發(fā)周期。

協(xié)作機器人工業(yè)場景主要下游應(yīng)用行業(yè)出貨量（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

從增速上來看，2022年工業(yè)場景的下游行業(yè)中增長最快的是鋰電行業(yè)，其次是汽車整車和汽車電子，這主要是由于2022年新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)（除了原材料）的企業(yè)擴產(chǎn)進程加快，這也導(dǎo)致新能源汽車已經(jīng)提前實現(xiàn)了原本規(guī)劃到2025年20%的滲透率。

協(xié)作機器人工業(yè)場景主要下游應(yīng)用行業(yè)同比增速（數(shù)據(jù)來源：MIR DATABANK）

在過去的10年中，機器人行業(yè)在政策的推動下，經(jīng)歷了一段時間的火熱增長，之后慢慢進入到以市場為主導(dǎo)的競爭中，資本市場開始降溫，迅速從狂熱狀態(tài)回歸理性。協(xié)作機器人這一細(xì)分領(lǐng)域中資本市場的動作也顯得格外低調(diào)。面對這一階段中眾多“同質(zhì)化”的協(xié)作機器人廠商，資本在乎的不再是無所不能的PPT內(nèi)容，而是針對復(fù)雜的應(yīng)用場景，提出切實的行業(yè)解決方案。在這個過程中，許多低端產(chǎn)能被出清，“剩者為王”重新成為資本不二的判斷準(zhǔn)則，這使得行業(yè)“馬太效應(yīng)”加劇。

從協(xié)作機器人市場的競爭格局來看：2022年協(xié)作機器人行業(yè)頭部市場集中度進一步提高，特別是頭部廠商節(jié)卡憑借自己強勢的表現(xiàn)，工業(yè)協(xié)作機器人出貨量排名第一，數(shù)額遠(yuǎn)超其它廠商。而反觀一些協(xié)作機器人中小型企業(yè)的市場占比逐漸減小，并且新進入玩家也在減少，市場進入淘汰賽階段。值得注意的是，工業(yè)場景之首節(jié)卡機器人在2021年出貨量基數(shù)就已經(jīng)十分龐大，但在2022年仍舊能有相當(dāng)大的增量，這引起了眾多業(yè)內(nèi)人士的好奇。

節(jié)卡之所以能在2022年在工業(yè)場景中取得非常好的成績，一是疫情的反復(fù)加速了協(xié)作機器人在工業(yè)場景中的導(dǎo)入，節(jié)卡借勢不斷地將進行行業(yè)開拓（特別是在汽車電子），并以客戶為導(dǎo)向提供專業(yè)化地解決方案，取得了顯著成果；二是節(jié)卡自身在汽車、3C行業(yè)實現(xiàn)較大突破，尤其是憑借自身在汽車行業(yè)多年的技術(shù)經(jīng)驗積累，為多家日資汽車企業(yè)提供高標(biāo)準(zhǔn)的行業(yè)解決方案，并且節(jié)卡還計劃在日本名古屋市建立一個協(xié)作機器人工廠，海外市場表現(xiàn)較為強勁。

我們在分析協(xié)作機器人市場競爭格局的變化時注意到，那些表現(xiàn)較好的企業(yè)像節(jié)卡、遨博、越疆等所做對的事大多相同，但表現(xiàn)不如人意的廠商卻各有各的難處：有因為目標(biāo)下游行業(yè)不景氣導(dǎo)致出貨大幅減少的；有產(chǎn)品迭代太慢，產(chǎn)品覆蓋應(yīng)用范圍小，無法覆蓋終端許多需求的；也有因為下游行業(yè)受到競爭對手?jǐn)D壓，市場復(fù)蘇勢頭較弱，整體表現(xiàn)增幅不及預(yù)期的。但無論如何，他們的暫時失利都可以歸結(jié)為沒有跟隨協(xié)作機器人市場發(fā)展的大勢或是對市場的快速變化反應(yīng)緩慢而沒有來得及做出相應(yīng)的對策。

這不禁讓我們想到內(nèi)資協(xié)作機器人廠商是如何打破外資品牌的市場壟斷地位。

首先是“借勢”：協(xié)作機器人這個行業(yè)本身很特殊，其下游有相當(dāng)一部分市場為需求零散化的中小企業(yè)市場，這些“長尾”市場對協(xié)作機器人需求涌現(xiàn)的時間不長，難以被外資企業(yè)大范圍捕捉。而內(nèi)資協(xié)作企業(yè)正是憑借靈活性+本地化優(yōu)勢在中小型客戶市場中領(lǐng)跑。更重要的是，中國中小企業(yè)的數(shù)量龐大，內(nèi)資協(xié)作機器人市場的未來增長預(yù)期十分可觀，這就是所謂的“行業(yè)基本盤”。

其次是“順時”：汽車、3C等工業(yè)領(lǐng)域近些年來快速發(fā)展，在這些快速發(fā)展的領(lǐng)域中，空間有限、人員密集的產(chǎn)線以及“小批量、多品種”的柔性產(chǎn)線對協(xié)作機器人的需求慢慢增加，這成為了拉動協(xié)作機器人市場的主要力量。同時，內(nèi)資企業(yè)在制造業(yè)升級轉(zhuǎn)型需求、國家智能制造政策的引導(dǎo)及資本的助力下，通過不斷研發(fā)投入，耕耘市場，逐步打破外資在熱點行業(yè)的封鎖局面。另一方面，在疫情的影響下，越來越多的消費級市場用戶開始注意到協(xié)作機器人的應(yīng)用并觸發(fā)出新的人工替代及人機協(xié)作需求。2021年，按摩理療市場迅速放量，完成了協(xié)作機器人非工業(yè)場景中又一新方向的突破，此外協(xié)作機器人巡檢、販賣咖啡、販賣奶茶、制作冰淇淋等服務(wù)應(yīng)用場景逐漸增多。

因此這再一次提醒在協(xié)作機器人賽道的所有企業(yè)，中國協(xié)作機器人甚至是整個工業(yè)機器人的發(fā)展在“看得見的手”有意推動全面工業(yè)自動化、機器化的布局之下、在新需求所引發(fā)又一輪的設(shè)備浪潮之中，一家公司如果沒有服務(wù)過行業(yè)中零散、復(fù)雜的客戶，就無法弄清在這個復(fù)雜客戶的場景應(yīng)該如何從規(guī)劃到落地實現(xiàn)，更不會清楚其中會有哪幾個關(guān)鍵的節(jié)點，以及如何在軟硬件層面去完善產(chǎn)品。因此，把握新行業(yè)的先機，從行業(yè)—場景—Know-how—產(chǎn)品如何形成閉環(huán)是每一個廠商需要重視的問題。

未來，MIR 睿工業(yè)基于現(xiàn)階段的協(xié)作機器人發(fā)展的特點，預(yù)測2023年甚至更長時間協(xié)作機器人市場的發(fā)展趨勢：

1，隨著制造業(yè)智能化及柔性化生產(chǎn)的不斷演進，協(xié)作機器人技術(shù)迭代升級及下游行業(yè)應(yīng)用的不斷拓展，人機協(xié)作將成為下一代機器人的重要特征之一而越來越受到市場的追捧，這同樣也會不斷吸引各類新玩家入局該領(lǐng)域。未來，協(xié)作機器人領(lǐng)域廠商數(shù)量級急速增長，有傳統(tǒng)工業(yè)機器人廠商延伸賽道，也有新入局的協(xié)作機器人初創(chuàng)企業(yè)。廣闊的下游細(xì)分領(lǐng)域市場將分階段、分批次地釋放出對于協(xié)作機器人產(chǎn)品的導(dǎo)入需求。

2，工業(yè)領(lǐng)域中“用人難”加劇，“自動化改造”需求深化，積累了應(yīng)用經(jīng)驗與用戶信賴的協(xié)作機器人產(chǎn)品將成為企業(yè)的最佳答案之一，進而在傳統(tǒng)機器人群雄割據(jù)的工業(yè)場景中開拓出一條全新的道路。同時產(chǎn)品將在保持“安全、靈活、易用”優(yōu)勢的前提下被賦予更高的數(shù)值表現(xiàn)能力與更精準(zhǔn)的痛點解決能力，隨著體量的成長完成從“定制化”到“標(biāo)準(zhǔn)化”的過渡，逐漸滲透到各個細(xì)分行業(yè)的各個角落。

3，針對不同工業(yè)場景中的不同需求點，協(xié)作機器人產(chǎn)品或?qū)⑼貙挳a(chǎn)品線，像是現(xiàn)階段一些內(nèi)外資廠商已經(jīng)陸續(xù)推出20-25kg大負(fù)載產(chǎn)品，擴充工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用場景范圍（中負(fù)載搬運、碼垛等），提升協(xié)作在工業(yè)領(lǐng)域的競爭力。

4，在非工業(yè)領(lǐng)域，下游市場將從追求“噱頭”與“熱點”的“嘗鮮階段”邁入到更加關(guān)注協(xié)作機器人產(chǎn)品“可解放勞動力”本質(zhì)的“實用階段”，市場也將分階段的從在各個細(xì)分領(lǐng)域爆發(fā)出全新需求點。屆時針對不同行業(yè)的不同需求點，協(xié)作機器人產(chǎn)品或?qū)⒊霈F(xiàn)分化，產(chǎn)生差異于現(xiàn)階段的各類新形態(tài)協(xié)作機器人。同時也極有可能會誕生出大量專注并深耕在各個細(xì)分領(lǐng)域的，行業(yè)基因強大的新勢力本體產(chǎn)品廠商、配套設(shè)備商及方案集成商。而互聯(lián)網(wǎng)科技巨頭也極有可能在這一階段以各種形式入局加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展。區(qū)別于工業(yè)領(lǐng)域，非工業(yè)領(lǐng)域的協(xié)作機器人產(chǎn)品會在這一階段產(chǎn)生明顯的“消費電子化”趨勢，發(fā)展成類似于智能家電的電子設(shè)備。經(jīng)過激烈的市場廝殺，行業(yè)玩家數(shù)量最終會迅速收束，同時由于“強者恒強”市場中大概率誕生出數(shù)家新興科技領(lǐng)域巨頭。

2022年已經(jīng)過去，明天更多未知，屬于協(xié)作機器人廠商的一切榮譽具往矣，數(shù)風(fēng)流人物，還看今朝！

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