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格隆匯12月16日丨招商蛇口(001979)(001979.SZ)公布，公司擬通過發(fā)行股份購買深投控持有的南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展持有的招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)。此次交易完成后，南油集團(tuán)將成為公司全資下屬公司，公司對于招商前海實(shí)業(yè)的直接及間接持股比例將由83.10%增至85.99%，公司對于招商前海實(shí)業(yè)的權(quán)益比例提升約13.65%。

同時(shí)，招商蛇口擬向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行股份募集配套資金，發(fā)行股份數(shù)量不超過此次交易前上市公司總股本的30%，金額不超過此次向交易對方發(fā)行股份支付對價(jià)的100%。此次募集配套資金在扣除中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后，將用于存量涉房項(xiàng)目、標(biāo)的公司的項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)等，不用于拿地拍地、開發(fā)新樓盤等。其中，募集配套資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、償還債務(wù)的比例不超過交易作價(jià)的25%，或者不超過募集配套資金總額的50%。募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書(草案)中予以披露。

此次交易前，公司主要業(yè)務(wù)為從城市功能升級、生產(chǎn)方式升級、生活方式升級三個(gè)角度入手，為城市發(fā)展與產(chǎn)業(yè)升級提供綜合性的解決方案，為客戶的生活和工作配套提供多元化的、覆蓋全生命周期的產(chǎn)品與服務(wù)。公司主營園區(qū)開發(fā)與運(yùn)營、社區(qū)開發(fā)與運(yùn)營、郵輪產(chǎn)業(yè)建設(shè)與運(yùn)營。此次交易標(biāo)的資產(chǎn)中南油集團(tuán)24%股權(quán)、招商前海實(shí)業(yè)2.89%股權(quán)系上市公司控股下屬公司的少數(shù)股權(quán)。因此，此次交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)不會(huì)發(fā)生變化。

公司股票將于2022年12月19日開市起復(fù)牌。

關(guān)鍵詞： 招商蛇口 下屬公司 流動(dòng)資金 償還債務(wù)