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全球觀天下!愛奇藝(IQ.N):三季度持續(xù)保持利潤增長 降本增效成果顯著

文章來源:和訊 中信建投證券孫曉磊/崔世峰/劉京昭  發(fā)布時(shí)間: 2022-11-23 11:09:52  責(zé)任編輯:cfenews.com
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(資料圖片)

事件  11 月22 日,愛奇藝發(fā)布了截至9 月30 日的2022 年三季度業(yè)績公告?! ?022Q3 公司實(shí)現(xiàn)營收74.71 億元人民幣,同比下降2%,歸母凈虧損為3.96 億元人民幣,上年同期為凈虧損17.30 億元,non-GAAP 營業(yè)利潤為5.24 億元人民幣,non-GAAP 營業(yè)利潤率為7%,去年同期虧損10.73 億元,已連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)non-GAAP 營業(yè)利潤增長?! 『喸u  會(huì)員訂閱業(yè)務(wù)收入微減,ARM 在兩輪提價(jià)后迎來下降。22Q3 會(huì)員服務(wù)收入為42 億元人民幣,同比下降2%,環(huán)比下降1.7%。22Q3 日均訂閱會(huì)員數(shù)為1.062 億,2021Q3 為1.047 億,同比增加1.4%,環(huán)比增加1.1%,在高位用戶規(guī)模上仍取得一定增長,訂閱會(huì)員數(shù)的增加主要是因?yàn)槭罴贆n來臨,各長視頻平臺(tái)集中放送精品內(nèi)容,《天才基本法》《蒼蘭訣》《罰罪》等涵蓋不同題材、滿足不同受眾人群的優(yōu)質(zhì)劇集上線,收獲熱度與口碑,帶動(dòng)付費(fèi)會(huì)員數(shù)進(jìn)一步增加。展望四季度,《蒼蘭訣》等爆款作品發(fā)揮長尾效應(yīng),增加用戶留存率。在付費(fèi)層面,Q3 愛奇藝ARM 為13.90 元,較去年同期13.65 元同比增長2%,較Q2 的14.53 元環(huán)比降低4.3%,ARM 在經(jīng)歷兩輪提價(jià)后迎來下降。  廣告業(yè)務(wù)持續(xù)受宏觀和疫情影響承壓,內(nèi)容分發(fā)和其他業(yè)務(wù)迎來增長。22Q3 廣告業(yè)務(wù)收入為12 億元,同比下降25%,主要因?yàn)榫植恳咔榉磸?fù)、宏觀消費(fèi)持續(xù)疲軟,廣告主贊助意愿低。2022 年上半年,愛奇藝執(zhí)行“開源節(jié)流”策略,實(shí)現(xiàn)扭虧為盈,下半年駛?cè)搿袄潇o增長”  航道,適當(dāng)加大內(nèi)容和市場投入,謀求健康增長。綜藝市場迎來回暖,綜藝創(chuàng)作轉(zhuǎn)軌進(jìn)入精細(xì)發(fā)展新周期。Q3 內(nèi)容分發(fā)業(yè)務(wù)收入為人民幣7.297 億元,同比增長16%;其他收入為人民幣13 億元,同比增長27%,主要?dú)w因于第三方合作帶來的收入,部分被各業(yè)務(wù)線的疲軟表現(xiàn)所抵消,愛奇藝憑借爆款I(lǐng)P 已初步吃到與抖音合作的紅利?! 〗当驹鲂Р呗宰坑谐尚В麧櫾鏊俪^營收增速。22Q3 營收成本為57 億元,同比下降19%,內(nèi)容成本為43 億元,同比持續(xù)下降18%,這得益于內(nèi)容策略的改進(jìn)和運(yùn)營效率的提高。費(fèi)用端,Q3 銷售及行政費(fèi)用為9.8 億元,同比減少21%,研發(fā)費(fèi)用為4.76 億元,同比降低30%,主要系人事相關(guān)薪酬費(fèi)用減少。non-GAAP 運(yùn)營利潤5.24 億元,環(huán)比增長52.51%,運(yùn)營利潤率為7%,運(yùn)營效率持續(xù)改善?! 鹘y(tǒng)業(yè)務(wù)向好,車載娛樂服務(wù)加大合作謀求業(yè)務(wù)新增量?!渡n蘭訣》  《罰罪》《卿卿日?!方舆B熱度值破萬,持續(xù)引發(fā)觀劇熱潮。《一年一度喜劇大賽》成為市場上最火爆的綜藝之一。愛奇藝與小鵬汽車聯(lián)合打造的行業(yè)首個(gè)承載智能座艙5D“全感影院”的小鵬汽車旗艦SUV G9 已正式發(fā)布。目前,愛奇藝已與超過30 家車企開展車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)合作,今年會(huì)陸續(xù)在80 多款新車型上加載車載視頻娛樂服務(wù)?! ★L(fēng)險(xiǎn)提示:宏觀經(jīng)濟(jì)下行帶來廣告業(yè)務(wù)持續(xù)承壓;影視行業(yè)監(jiān)管政策持續(xù)收緊,內(nèi)容制作與內(nèi)容產(chǎn)出受限;疫情反復(fù),導(dǎo)致影視劇內(nèi)容匱乏;內(nèi)容段缺失帶來的用戶付費(fèi)意愿下降,訂閱會(huì)員數(shù)量和收入下降風(fēng)險(xiǎn);長視頻同業(yè)競爭加劇,短視頻平臺(tái)競爭擠壓風(fēng)險(xiǎn);利潤端持續(xù)虧損,帶來的公司運(yùn)營壓力;創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展不及預(yù)期;技術(shù)迭代風(fēng)險(xiǎn);知識(shí)產(chǎn)權(quán)獲得及版權(quán)侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn);中美資本市場監(jiān)管沖突尚未完全明朗,或成為資金入場的持續(xù)限制因素等。【免責(zé)聲明】本文僅代表第三方觀點(diǎn),不代表和訊網(wǎng)立場。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)請自擔(dān)。

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