5月開盤第一天，A股盡管有兩大權(quán)重股跌超10%，整體上指數(shù)仍收紅，上證指數(shù)上漲0.68%，不過受拖累，創(chuàng)業(yè)板指跌1.33%。兩市共3532只個股上漲，1065只個股下跌;漲停176家，跌停31家。
除了再次受到美國制裁這一外部“黑天鵝”消息影響，海康威視(38.24 -10.00%,診股)開盤跌停，另一大權(quán)重股寧德時代(300750)則是受其自身業(yè)績影響。
5月5日，創(chuàng)業(yè)板第一大權(quán)重寧德時代低開逾10%，盤中一度跌13%，截至收盤，跌幅收窄至8.15%，全天成交額222.6億，創(chuàng)下歷史新高。
消息面上，4月29日晚間，寧德時代發(fā)布的一季報顯示，當(dāng)季歸母凈利潤14.93億元，同比下降23.62%，大幅低于市場預(yù)期。
一季報顯示，寧德時代的凈利大幅下滑是由于部分上游材料價格快速上漲所致，一季度成本同比增長198.66%至416.28億元。
這份原定于4月28日的2022年第一季度報告，突然宣布延期至4月30日，當(dāng)時就有市場傳言稱，寧德時代2022年第一季度業(yè)績不及預(yù)期，預(yù)計盈利不到50億元。機構(gòu)預(yù)計，若低于50億屬實，寧德時代全年業(yè)績下調(diào)到250億-280億元。
遲來的一季報暴露出了寧德時代的增收不增利的問題，再度將其推上風(fēng)口浪尖，但寧德時代并不是沒有轉(zhuǎn)嫁成本的能力。
長江證券(5.46 -1.62%,診股)分析師馬軍分析認為，國內(nèi)第二梯隊的電池廠漲價開始于去年四季度或今年初，且幅度較大。寧德時代已和客戶友好協(xié)商，共同應(yīng)對供應(yīng)鏈成本壓力。
寧德時代董秘蔣理也印證了這一說法。他表示，這輪漲價范圍廣、幅度大，公司在不得已的情況下才與客戶進行友好協(xié)商，對電池價格進行動態(tài)調(diào)整，共同面對供應(yīng)鏈壓力。客戶也都表示理解和支持，近期主要客戶價格協(xié)商已經(jīng)基本完成。由于協(xié)商和價格傳導(dǎo)需要一定時間，一季度并未體現(xiàn)。
市值蒸發(fā)6000億
自今年以來，關(guān)于寧德時代的傳聞一直不斷，而寧德時代也是一直在辟謠的路上。粗略統(tǒng)計，寧德時代先是傳被美國制裁、被剔除創(chuàng)業(yè)板權(quán)重指數(shù)、與特斯拉談崩等;接著因為鋰價狂飆居高不下，傳聞稱寧德時代可能會減產(chǎn)停產(chǎn);再到因為疫情影響，寧德時代有可能面臨停產(chǎn)。
4月20日，也是寧德時代發(fā)布2021年財報的前一天，寧德時代股價大幅下挫，總市值跌破1萬億元。
4月21日晚，寧德時代發(fā)布了2021年財報。數(shù)據(jù)顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1303.56億元，同比增長159.06%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約159.31億元，同比增長185.34其營收主要來自動力電池、鋰電池材料以及儲能業(yè)務(wù)三部分。
寧德時代的營收首次突破千億大關(guān)。然而，面對去年如此亮眼的成績，寧德時代卻宣布“2021年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本，剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)至以后年度。”
寧德時代的這一行為也因此引起了投資者的爭議。據(jù)同花順(81.11 -1.24%,診股)iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至5月5日，寧德時代最近一個月下跌超26%，今年以來已經(jīng)下跌36.27%。
第一大客戶特斯拉 擴建工廠產(chǎn)能翻番
在寧德時代發(fā)布年報的同一天，特斯拉發(fā)布2022年第一季度財報，然而兩者卻有著不同的走勢。
從數(shù)據(jù)來看，特斯拉在今年第一季度營收為187.56億美元，同比增長81%，高于市場預(yù)期的179.2億美元;一季度非美國通用會計準則(non-GAAP)徑下凈利潤為37.36億美元，同比增長255%，每股收(EPS)為3.22美元，同比增長246%，高于市場預(yù)期的2.27美元。
就在特斯拉財報披露后，4月21日股價上漲至1008美元/股。不過隨后股價也有所回落，近期則回到了950美元附近。
而就在今天(5月5日)，寧德時代盤中跌超10%，特斯拉概念股卻迎來上漲。
5月5日，特斯拉概念股大漲，個股方面，喜悅智行(26.40 +20.00%,診股)20cm漲停，萬豐奧威(4.15 +10.08%,診股)、五洲新春(10.51 +10.05%,診股)、上海亞虹(13.66 +9.98%,診股)、模塑科技(4.32 +9.92%,診股)等個股漲停。
消息面上，據(jù)中證報5月4日報道，特斯拉已明確計劃在上海工廠當(dāng)前臨港超級工廠附近，另建一座新工廠以擴大產(chǎn)能。
據(jù)悉，新工廠預(yù)計將生產(chǎn)Model 3和Model Y車型，年產(chǎn)能為45萬輛。新工廠完成擴建后，將助力特斯拉將上海工廠的總產(chǎn)能提升至每年100萬輛。以此來計算的話，意味著特斯拉上海工廠的產(chǎn)能將會翻番。
國海證券(3.34 -0.60%,診股)劉虹辰表示，特斯拉通過賦能高集成度的解決方案國產(chǎn)供應(yīng)商，不斷拓品類，系統(tǒng)集成能力增強，從而推動了配套的單車價值量提升，這與傳統(tǒng)OEM供應(yīng)體系正好相反，這一趨勢也會體現(xiàn)在新勢力的供應(yīng)體系變革中。
產(chǎn)業(yè)鏈公司中，三花智控(16.69 -0.42%,診股)在車用電子膨勝閥、熱管理組件和相關(guān)泵類產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)和工藝優(yōu)勢明顯;旭升股份(20.70 +5.50%,診股)具備壓鑄、鍛造、擠出三大工藝基本覆蓋汽車動力系統(tǒng)、底盤系統(tǒng)、電池系統(tǒng)最核心的鋁合金產(chǎn)品。
寧德時代與特斯拉之間有著密切的關(guān)聯(lián)。
在2021年財報中，除了業(yè)績報告外，寧德時代還透露了動力電池客戶的情況。
在動力電池方面，特斯拉成為寧德時代的最大客戶，銷售額高達130.4億元，占年度銷售總額比例10%，約占其動力電池系統(tǒng)營收的14%。
2021年，寧德時代前5大客戶銷售總額占銷售額的比重31.32%，
據(jù)公開信息顯示，寧德時代和特斯拉之間共有兩次簽訂合作協(xié)議，一次是在2020年2月，供貨期是2020年7月1日至2022年6月30日，2021年6月，兩家企業(yè)再次簽訂協(xié)議，供貨期分別是2022年1月至2025年12月，而這兩次分別是寧德時代的電池開始批量供貨給國產(chǎn)Model 3、Model Y的時間。
該工廠與特斯拉柏林超級工廠相距不過300多公里
4月6日，寧德時代宣布，其位于德國圖林根州的首個海外工廠正式獲得電芯生產(chǎn)許可，。除此之外，就
今年3月下旬，市場傳出消息稱，寧德時代正考慮斥資50億美元(約合人民幣318億元)在北美建設(shè)一座電池工廠，為包括特斯拉在內(nèi)的客戶供貨。
2021年，特斯拉賣出93萬輛電動車，造車新勢力“蔚小理”紛紛接近10萬交付量大關(guān)，新能源汽車需求快速釋放。
作為生產(chǎn)動力電池的上游企業(yè)，寧德時代也賺得盆滿缽滿，2021年全年收入突破千億元，達到1303.56億元，同比大增159.1%，扣非凈利潤為134.4億元，同比增長超過兩倍。
未來，特斯拉能否再與寧德時代共創(chuàng)輝煌呢？
寧德時代也在尋找新的突破口。4月29日，華為智能汽車解決方案BU智能車控領(lǐng)域總經(jīng)理蔡建永已經(jīng)離職，并加入了電池企業(yè)公司寧德時代，負責(zé)CTC電池底盤一體化業(yè)務(wù)。此前，寧德時代董事長曾毓群也曾在公開場合表示：CTC技術(shù)將使新能源汽車成本可以直接和燃油車競爭，乘坐空間更大。
目前，特斯拉、比亞迪(248.80 +2.39%,診股)等主機廠以及蜂巢能源等電池公司都對CTC技術(shù)虎視眈眈。據(jù)消息稱，特斯拉的CTC技術(shù)將于2022年落地。而寧德時代要等到2025年前后才推出高度集成化的CTC電池技術(shù)，并于2028年進一步升級為第五代智能化的CTC。
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